Se houver a necessidade de apontar horas sem a utilização do cronômetro basta acessar a funcionalidade “Serviços > Registro de Tempo” e clicar no botão “Adicionar Registr...

Quando um Lead solicita um orçamento o mesmo entra em outro estágio de negócio, com isso o mesmo se torna um Prospect, pois será uma oportunidade, onde se enviará orçamento e se realizará negocia&ccedi...

Você pode criar um registro de prospect de três formas: ...

Para alterar o status de um prospect ou cliente cadastrado, basta entrar na tela de cadastro (de cliente o...

Você sabia que os seus clientes possuem um Portal exclusivo para ele? No Idealize CRM os seus clientes possuem um recurso inovador, um portal de acesso onde o mesmo pode gerenciar e interagir com a sua empresa, confo...

Primeiramente o que é a visão 360°? É uma técnica de avaliação de desempenho que visa contribuir no aperfeiçoamento do relacionamento com o cliente. Desenvolve compet&ec...

Ao criar a sua conta no Idealize CRM, o sistema por padrão envia todos os e-mails com o endereço "contato@idealizecrm.com". Porém você pode personalizar isso e configurar o e-mail principal, ou o qual você...

Módulo 1: Início O que é o Mercado Livre Porque vender no Mercado Livre?...

Nesta aula vamos entender um pouco mais da história do Mercado Livre, entender a plataforma e ver algumas notícias atuais mostrando algumas tendências....

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Como pe...

Antes de cadastrar um Lead é necessário você ajustar as Fontes de origem do Lead, para que assim futuramente possa medir e controlar a origem dos mesmos.Para adicionar uma nova Fonte de Lead, vá no cadastro dos ...

O Status dos Leads indicam em qual estágio de evolução o Lead se encontra. É necessário cadastrar os status de leads antes de realizar o cadastro de um lead.Para cadastrar os status acesse os Leads e em ...

Lead é um potencial consumidor de uma marca que demonstrou interesse em consumir o seu produto ou serviço. Inserindo um cadastro de LeadAntes de cadast...

Quando um Lead solicita um orçamento o mesmo entra em outro estágio de negócio, com isso o mesmo se torna um Prospect, pois será uma oportunidade, onde se enviará orçamento e se realizará negocia&ccedi...

Você poderá importar uma lista de leads que já possui, seja no seu computador ou em outro sistema.Para isso dentro de Leads selecione a opção "Importar Leads"....

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Para importar seus anúncios do Mercado Livre para o Idealize CRM acesse o cadastros de produtos, e em seguida clique na opção "Importar Produtos". ...

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Para in...

Para criar a o seu anúncio dentro do Idealize CRM, você deve ir no menu e clicar em meus anúncios...

Toda venda se inicia a partir de uma Oportunidade, onde nesta você irá detalhar ao seu cliente os seus produtos e serviços. ...

O Idealize CRM possui um controle de gestão de projetos completa, permitindo uma gestão efetiva do ciclo inteiro de vida do projeto, desde de sua inicialização até seu encerramento. Além de possuir recurso...

Se a sua empresa possui a necessidade de apontar valores horas diferentes entre os projetos você poderá realizar essa configuração na criação de um novo projeto.Para isso acesse Servi&ccedi...

No Idealize CRM é possível criar e gerenciar Ordens de Serviços aos clientes, incluindo nelas produtos e serviços. ...

Para emitir uma relação de horas trabalhadas, você deve acessar Serviços > Registro de Tempo.Você poderá realizar o filtro por Período, Cliente, Analista ou Projeto....