#1 Gestão de Projetos – Iniciando um projeto


O Idealize CRM possui um controle de gestão de projetos completa, permitindo uma gestão efetiva do ciclo inteiro de vida do projeto, desde de sua inicialização até seu encerramento. Além de possuir recursos para gerenciamento de projetos ágeis, tal como uma visão Kanban de todas as tarefas.

 

Criando um Projeto

Ao acessar o botão “Novo Projeto” será aberta uma tela para que sejam informados os principais dados do projeto, tais como: Nome, Cliente, Custo, Horas estimadas, Inicio e Fim e um breve descritivo do mesmo. Sugerimos neste local colocar a TAP (Termo de Abertura do Projeto).


Além disto, no lado direito é apresentar uma série de opções para permitir que seu cliente veja e interaja com o projeto.

Ao salvar os dados iniciais será apresentado um dashboard com os detalhes do projeto. Neste momento será permitido criar as tarefas (atividades do projeto)

Vinculando Tarefas ao Projeto

Ao acessar o botão Nova Tarefa será permitido vincular tarefas/atividades ao projeto, assim como vincular técnicos e etapas as mesmas.

Nas tarefas você deve definir um Assunto a mesma, o Marco que ela se encontra, datas e inicio e fim para as mesmas, a prioridade dela, um descritivo e vincular os envolvidos/responsáveis por executarem. Além disto, pode ser anexado documentos e comentários durante o ciclo de vida deste projeto

Para gerenciamento das tarefas é possível utilizar o recurso Kanban, podendo assim utilizar metodologias ágeis com seu time de forma online


Visão padrão

 

Visão Kanbam

 

Outros recursos interessantes do modulo de projetos do Idealize CRM são:



Quadro de tempos

Permite gerenciar tempos de execuções do projeto através de um quadro iterativo.

Marcos

Permite definir marcos para o projeto e gerenciar as atividades a partir deles.

Arquivos

Permite anexar arquivos e documentações ao projeto.

Discussões

Permite criar discussões e conteúdos de conhecimento para projetos futuros, além de permitir uma iteração direta com as dores dos clientes durante a execução do projeto.

Visualização Gantt

A visão de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representando o início e fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

Tickets

Permite que você ou seus clientes vinculem tickets de suporte ao projeto.


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