#1 Iniciando uma venda

Toda venda se inicia a partir de uma Oportunidade, onde nesta você irá detalhar ao seu cliente os seus produtos e serviços.

Importante: Todo Lead convertido a Prospect ou a Cliente já gera automaticamente uma oportunidade.

Ao acessar o botão “Criar Nova Oportunidade” será permitido que se inicie uma venda a um lead, prospect ou cliente. Em uma primeira etapa deverá ser detalhado dados chaves, tais como Cliente, Vendedor, Status da Negociação, Nome da Oportunidade. O sistema automaticamente colocará um código para a mesma.

Importante cuidar com a Data de Validade da oportunidade, pois seu cliente somente poderá acessa-la e aprova-la até está data.

Em uma segunda etapa será permitido adicionar os produtos e/ou serviços pertencentes a esta oportunidade, assim como aplicar os valores e descontos necessários.

Ao concluir o cadastro da oportunidade será permitida duas ações:

- Salvar: Apenas salvará a oportunidade, esperando uma ação futura do usuário.

- Salvar e Enviar: Automaticamente será enviado ao e-mail do cliente a oportunidade, onde o mesmo poderá acessar o portal de clientes e aprova-lá.

Oportunidade salva:

Oportunidade recebida pelo cliente:

Anexo:

Ao concluir as negociações com o cliente e fechar a venda, basta clicar no botão “Fechado e Ganho” e está Oportunidade será convertida em um Pedido, criando um lançamento a receber.