#4 Leads - Convertendo um Lead em Prospect


Quando um Lead solicita um orçamento o mesmo entra em outro estágio de negócio, com isso o mesmo se torna um Prospect, pois será uma oportunidade, onde se enviará orçamento e se realizará negociações até o fechamento do negócio.

Para converter um lead clique sobre o mesmo, e ao abrir a tela de cadastro clique na opção "Converter para Prospect".

Idealize CRM, Converter Lead

Após clicar no botão abrirá uma nova tela:

Idealize CRM, Converter Lead tela de opções

Nesta há como mais importante as seguintes opções:

Criar Oportunidade ao converter o lead: Com esta opção marcada o sistema criará automaticamente uma oportunidade de venda associada à conta Prospect;
- Nome: Nome do contato do contato que será criado associado a conta;
- Sobrenome: Sobrenome do contato que será criado associado a conta;
- E-mail: E-mail do contato;
- Empresa: Nome da empresa que será criada como Prospect;
- Senha: caso o cliente tenha acesso ao Portal do Cliente crie a senha, senão clique na opção "Enviar e-mail ao contato, solicitando para ele escolher sua senha";
- Não enviar e-mail de boas-vindas: Nãos erá enviado um e-mail de boas vidas informando para o contato entrar no Portal do cliente;

Após isso clique em "Salvar"  e o Lead será convertido com sucesso.


Did you find this article useful?