#5 Leads - Importando Leads
Você poderá importar uma lista de leads que já possui, seja no seu computador ou em outro sistema.
Para isso dentro de Leads selecione a opção "Importar Leads".
Após isso abrirá a tela com as opções de importação.
Escolha o botão "Baixar Modelo CSV" para baixar o modelo aceito pelo Idealize CRM. Após isso preencha com os dados que possui e por fim clicando em "Escolher arquivo" escolha esse documento em que trabalhou.
Antes de importar você deve ajustas as Fontes e os Status dos Leads se ainda não o fez.
Após isso selecione o Status, Fonte de Lead e Proprietário, e em seguida clique na opção "Importar". O sistema importará o documento, e se houver alguma falha irá lhe avisar.
O botão "Simular Importação" mostrará uma pré visualização dos dados a serem importados na "Tabela de Simulação".
Para isso dentro de Leads selecione a opção "Importar Leads".
Após isso abrirá a tela com as opções de importação.
Escolha o botão "Baixar Modelo CSV" para baixar o modelo aceito pelo Idealize CRM. Após isso preencha com os dados que possui e por fim clicando em "Escolher arquivo" escolha esse documento em que trabalhou.
Antes de importar você deve ajustas as Fontes e os Status dos Leads se ainda não o fez.
Após isso selecione o Status, Fonte de Lead e Proprietário, e em seguida clique na opção "Importar". O sistema importará o documento, e se houver alguma falha irá lhe avisar.
O botão "Simular Importação" mostrará uma pré visualização dos dados a serem importados na "Tabela de Simulação".
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