#3 Leads - Como cadastrar um novo Lead

Lead é um potencial consumidor de uma marca que demonstrou interesse em consumir o seu produto ou serviço.

Inserindo um cadastro de Lead

Antes de cadastrá-los no Idealize CRM você deve:

- Cadastrar os Status dos Leads;
- Cadastrar as Fontes de Leads;


Após você realizar os cadastros acima, vá no menu na opção Leads:

Idealize CRM, Leads Cadastrar Menu

Em seguida clique no botão "Adicionar Lead" e após isso irá abrir a tela de cadastro dos leads:

Idealize CRM, Tela de cadastro dos Leads

Os campos obrigatórios no cadastro de um lead são:

- Status do Lead;
- Fonte;
- Nome;

Alguns outros campos importantes são:

- Proprietário: No campo "Proprietário" você informa a pessoa da sua equipe responsável por esse Lead, assim o mesmo não aparecerá aos demais ao menos que sejam administradores;
- E-mail: e-mail de contato do Lead;
- Empresa: nome da empresa do lead, esse campo será necessário ao converter o Lead em Conta;
- Público:  marcando este campo qualquer pessoa da equipe poderá ver e alterar o lead;
- Contactado Hoje: desmarcando este campo você define a data em que o Lead foi  contatado;

Preencha os campos e clique na opção "Salvar".

Alterando um cadastro de Lead

Para alterar um cadastro de Lead, vá na tabela de cadastro e clique sobre o mesmo. E após isso clique na opção "Editar":

Idealize CRM, Alterando um Lead

Agora altere as informações desejadas e clique em "Salvar".

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