CRM B2B para vendas por WhatsApp, cotação e proposta
Pare de perder leads, propostas e follow-ups no improviso.
O Idealize CRM mostra quem respondeu, qual proposta parou e quem precisa de follow-up hoje para PMEs B2B venderem com previsibilidade antes do pedido ir para o ERP.
Para PMEs B2B com 2 a 30 pessoas no comercial, venda por orçamento/proposta e WhatsApp como canal principal ou segundo canal.
Demonstração sem compromisso · teste de 7 dias grátis
- Leads do WhatsApp com dono e etapa
- Propostas abertas com próximo passo
- Follow-ups do dia sem depender da memória
- Conversão por etapa e oportunidades paradas
- Pré-venda organizado antes do ERP
CRM B2B para equipes que recebem orçamentos por WhatsApp, e-mail, site ou indicação e precisam transformar cada conversa em oportunidade acompanhável.
Ver como funcionaIntegrações
WhatsApp, Instagram, e-mail, calendário e ERP no funil comercial — sem substituir o Protheus.
- Google Calendar
- Resend
- Receita Federal
- TOTVS Protheus
- Salesforce
- e mais
Tudo o que a sua equipa comercial precisa, num só lugar
WhatsApp, funil e propostas conectados — do primeiro contacto ao fecho.
WhatsApp e Instagram centralizados
Todas as conversas numa inbox única, com dono, histórico e respostas com apoio de IA. Sem mensagens perdidas no celular dos vendedores.
Funil de vendas com follow-up
Cada oportunidade com etapa, responsável e alerta de parada. O gestor vê o forecast e ninguém esquece o próximo passo.
Propostas e cotações em PDF
Gere propostas versionadas, acompanhe o status dentro do funil e mantenha o follow-up ligado à oportunidade.
Como funciona, na prática
Da conversa ao fecho em três passos simples.
- 1
Receba e centralize
Leads do WhatsApp, Instagram, e-mail e site entram automaticamente com dono e etapa.
- 2
Acompanhe no funil
Cada oportunidade avança por etapas com follow-up, alertas de parada e tarefas claras.
- 3
Proponha e feche
Envie propostas em PDF, acompanhe o status e converta com previsibilidade — antes do ERP.
Escolha a trava comercial que mais custa dinheiro hoje
A home é o hub. Cada caminho aprofunda um cenário do seu processo comercial.
CRM com WhatsApp e funil
Para equipes que recebem orçamento por WhatsApp e precisam de dono, etapa e retorno.
Ver soluçãoICP 2 · Outbound e SDRCadências e prospecção
Para times que querem transformar listas, pré-leads e follow-ups em pipeline.
Ver soluçãoICP 3 · Propostas e catálogoPropostas comerciais
Para vendas por cotação, proposta, versões, preço e negociação longa.
Ver soluçãoPlanos transparentes para sua operação comercial
R$ 59,90 por usuário + R$ 119,90 por linha WhatsApp — escolha módulos e limites conforme o plano.
Cada empresa tem um processo comercial diferente. Comece no Essencial, evolua para Operacional (WhatsApp + propostas) ou Escala (outbound e marketing).
O que influencia o investimento
- Número de usuários (R$ 59,90/usuário/mês)
- Linhas WhatsApp (R$ 119,90/linha/mês — todas cobradas à parte)
- Plano: Essencial, Operacional ou Escala
- Uso de IA comercial
- Implantação e treinamento (opcional)
- Integrações e customizações
Selecione um plano para estimar o investimento na calculadora abaixo.
Calculadora de investimento
Plano OperacionalValores de referência mensais. Escolha «Anual» na calculadora para ver o desconto. Implantação opcional.
Perguntas frequentes
Demonstração
Veja onde seus leads, propostas e follow-ups estão parando hoje
Agende uma conversa rápida para mapear seu processo comercial e ver o Idealize CRM aplicado ao seu cenário.
Demonstração prática em cerca de 25 min. Sem compromisso. Você verá o CRM usando dores reais do seu funil.
- Diagnóstico rápido de WhatsApp, propostas e follow-up
- Tour pelos módulos que atacam sua principal dor
- Cenário alinhado ao seu processo de vendas
- Próximos passos para sair de planilha e memória
Etapa 1 de 2
Chega de perder lead, proposta e follow-up por falta de processo
O Idealize CRM centraliza WhatsApp, leads, cotações, propostas, tarefas, vendedores e indicadores para sua empresa saber quem precisa de retorno e o que pode fechar.
Solicite uma demonstração, faça o diagnóstico comercial ou teste por 7 dias grátis.