CRM B2B para vendas por WhatsApp, cotação e proposta
Idealize CRM para WhatsApp, cotações e follow-up.
Quando o lead pede preço e some, o problema raramente é só tráfego. O Idealize coloca cada conversa, cotação e proposta em um funil com dono, etapa e próximo passo.
Para PMEs B2B com 2 a 30 pessoas no comercial, venda por orçamento/proposta e WhatsApp como canal principal ou segundo canal.
Demonstração sem compromisso · teste de 7 dias grátis
- Lead que pediu orçamento não fica perdido no WhatsApp
- Proposta enviada já nasce com próximo passo
- Follow-up do dia aparece para vendedor e gestor
- Conversão por etapa mostra onde o dinheiro vaza
- Pré-venda organizado antes do pedido ir para o ERP
CRM B2B para equipes que recebem orçamentos por WhatsApp, e-mail, site ou indicação e precisam transformar cada conversa em oportunidade acompanhável.
Ver como funcionaIntegrações
WhatsApp, Instagram, e-mail, calendário e ERP no funil comercial — sem substituir o Protheus.
- Google Calendar
- Resend
- Receita Federal
- TOTVS Protheus
- Salesforce
- e mais
As dores reais que ouvimos: lead não responde, proposta esfria e ninguém sabe o próximo passo.
Quando WhatsApp, cotação e proposta ficam soltos, o comercial vende por esforço individual: o gestor não enxerga gargalos, o vendedor esquece retornos e o dono não sabe o que pode fechar.
Leads chegam, mas não viram conversa
Campanhas, indicação e site geram contato; depois o cliente pede preço e some sem ritmo claro de retorno.
WhatsApp fica no celular do vendedor
Conversas importantes não entram no funil, o histórico se perde e o gestor não sabe quem respondeu.
Cotação e proposta somem no vazio
O orçamento é enviado e ninguém sabe se foi visto, se precisa de ajuste ou se ainda pode fechar.
Follow-up não tem método
Cada vendedor decide quando insistir; oportunidades quentes esfriam por falta de cadência.
Funil fica na cabeça da equipe
Etapa, prioridade e chance de fechamento dependem de reunião, memória ou planilha desatualizada.
Métricas chegam tarde demais
Sem conversão por etapa, você não sabe se o gargalo está no lead, na abordagem, na proposta ou no fechamento.
Antes de comprar mais tráfego, veja quais leads, propostas e follow-ups já estão parados hoje. O Idealize organiza esse pré-venda em um funil com dono, cadência e indicador.
Oferta Idealize
Uma operação comercial sem buracos entre o primeiro contato e a proposta.
A promessa é simples: nenhum lead importante sem dono, nenhuma proposta sem próximo passo e nenhum gestor esperando reunião para descobrir o que travou.
Resultado desejado
Saber hoje quem respondeu, quem sumiu, qual proposta está parada e o que pode fechar.
Mais confiança
Histórico, funil, tarefas e indicadores mostram que a equipe está trabalhando as oportunidades certas.
Menos tempo até valor
Comece por WhatsApp, cotações e follow-ups: o ponto onde o dinheiro costuma vazar primeiro.
Menos esforço
Sem planilha paralela, sem cobrança manual em reunião e sem depender da memória do vendedor.
O que entra no pacote
Funil + WhatsApp + cadência + proposta.
O stack que tira a venda do improviso e transforma cada contato em uma ação acompanhável.
- Inbox comercial para conversas com responsável e histórico
- Funil de leads e oportunidades com etapas claras
- Cadências e tarefas para recuperar quem pediu orçamento e sumiu
- Propostas, cotações e motivos de perda ligados ao pipeline
- Dashboards para enxergar conversão por etapa, origem e vendedor
15 min
para mapear o vazamento principal na demo
7 dias
de teste grátis no plano escolhido
2-30
pessoas no comercial é o perfil ideal
Tudo o que a sua equipa comercial precisa, num só lugar
WhatsApp, funil e propostas conectados — do primeiro contacto ao fecho.
WhatsApp e Instagram centralizados
Todas as conversas numa inbox única, com dono, histórico e respostas com apoio de IA. Sem mensagens perdidas no celular dos vendedores.
Funil de vendas com follow-up
Cada oportunidade com etapa, responsável e alerta de parada. O gestor vê o forecast e ninguém esquece o próximo passo.
Propostas e cotações em PDF
Gere propostas versionadas, acompanhe o status dentro do funil e mantenha o follow-up ligado à oportunidade.
Do lead que some ao follow-up que fecha: transforme esforço manual em processo
A primeira melhoria é simples: cada contato, cotação e proposta precisa ter dono, etapa e próxima ação.
Como funciona, na prática
Da conversa ao fecho em três passos simples.
- 1
Receba e centralize
Leads do WhatsApp, Instagram, e-mail e site entram automaticamente com dono e etapa.
- 2
Acompanhe no funil
Cada oportunidade avança por etapas com follow-up, alertas de parada e tarefas claras.
- 3
Proponha e feche
Envie propostas em PDF, acompanhe o status e converta com previsibilidade — antes do ERP.
Escolha a trava comercial que mais custa dinheiro hoje
A home é o hub. Cada caminho aprofunda um cenário do seu processo comercial.
CRM com WhatsApp e funil
Para equipes que recebem orçamento por WhatsApp e precisam de dono, etapa e retorno.
Ver soluçãoICP 2 · Outbound e SDRCadências e prospecção
Para times que querem transformar listas, pré-leads e follow-ups em pipeline.
Ver soluçãoICP 3 · Propostas e catálogoPropostas comerciais
Para vendas por cotação, proposta, versões, preço e negociação longa.
Ver soluçãoSetorial · Serviços financeirosCRM para seguros e fintechs
Para equipes que precisam controlar leads, propostas, renovações, parceiros, WhatsApp e acesso a dados sensíveis.
Ver soluçãoSetorial · Agências de marketingCRM para agências de marketing
Organize captação, pipeline, atividades e métricas — e consulte o programa de parceria para oferecer o CRM aos seus clientes.
Ver soluçãoPlanos transparentes para sua operação comercial
R$ 59,90 por usuário + R$ 119,90 por linha WhatsApp — escolha módulos e limites conforme o plano.
Cada empresa tem um processo comercial diferente. Comece no Essencial, evolua para Operacional (WhatsApp + propostas) ou Escala (outbound e marketing).
O que influencia o investimento
- Número de usuários (R$ 59,90/usuário/mês)
- Linhas WhatsApp (R$ 119,90/linha/mês — todas cobradas à parte)
- Plano: Essencial, Operacional ou Escala
- Uso de IA comercial
- Implantação e treinamento (opcional)
- Integrações e customizações
Selecione um plano para estimar o investimento na calculadora abaixo.
Calculadora de investimento
Plano OperacionalValores de referência mensais. Escolha «Anual» na calculadora para ver o desconto. Implantação opcional.
Perguntas frequentes
Demonstração
Veja onde seus leads, propostas e follow-ups estão parando hoje
Agende uma conversa rápida para mapear seu processo comercial e ver o Idealize CRM aplicado ao seu cenário.
Demonstração prática em cerca de 25 min. Sem compromisso. Você verá o CRM usando dores reais do seu funil.
- Diagnóstico rápido de WhatsApp, propostas e follow-up
- Tour pelos módulos que atacam sua principal dor
- Cenário alinhado ao seu processo de vendas
- Próximos passos para sair de planilha e memória
Etapa 1 de 2
Chega de perder lead, proposta e follow-up por falta de processo
O Idealize CRM centraliza WhatsApp, leads, cotações, propostas, tarefas, vendedores e indicadores para sua empresa saber quem precisa de retorno e o que pode fechar.
Solicite uma demonstração, faça o diagnóstico comercial ou teste por 7 dias grátis.