Oportunidade
Projeto consultivo · Cliente Norte
R$ 128.000,00
Responsável: Ricardo M.
Último contato: 08/05/2026
Sem movimento há 12 diasCRM B2B para vendas por WhatsApp, cotação e proposta
Pare de perder leads, propostas e follow-ups no improviso.
O Idealize CRM mostra quem respondeu, qual proposta parou e quem precisa de follow-up hoje para PMEs B2B venderem com previsibilidade antes do pedido ir para o ERP.
Para PMEs B2B com 2 a 30 pessoas no comercial, venda por orçamento/proposta e WhatsApp como canal principal ou segundo canal.
Demonstração sem compromisso · teste de 7 dias grátis
- Leads do WhatsApp com dono e etapa
- Propostas abertas com próximo passo
- Follow-ups do dia sem depender da memória
- Conversão por etapa e oportunidades paradas
- Pré-venda organizado antes do ERP
CRM B2B para equipes que recebem orçamentos por WhatsApp, e-mail, site ou indicação e precisam transformar cada conversa em oportunidade acompanhável.
Ver como funcionaO problema não é só gerar lead. É não deixar o lead esfriar depois que ele chega.
Quando WhatsApp, cotação e proposta ficam soltos, o comercial vende por esforço individual: o gestor não enxerga gargalos, o vendedor esquece retornos e o dono não sabe o que pode fechar.
Leads chegam, mas não viram conversa
Campanhas, indicação e site geram contato; depois o cliente pede preço e some sem ritmo claro de retorno.
WhatsApp fica no celular do vendedor
Conversas importantes não entram no funil, o histórico se perde e o gestor não sabe quem respondeu.
Cotação e proposta somem no vazio
O orçamento é enviado e ninguém sabe se foi visto, se precisa de ajuste ou se ainda pode fechar.
Follow-up não tem método
Cada vendedor decide quando insistir; oportunidades quentes esfriam por falta de cadência.
Funil fica na cabeça da equipe
Etapa, prioridade e chance de fechamento dependem de reunião, memória ou planilha desatualizada.
Métricas chegam tarde demais
Sem conversão por etapa, você não sabe se o gargalo está no lead, na abordagem, na proposta ou no fechamento.
Antes de comprar mais tráfego, veja quais leads, propostas e follow-ups já estão parados hoje. O Idealize CRM organiza esse pré-venda em um funil com dono e próximo passo.
Do lead que some ao follow-up que fecha: transforme esforço manual em processo
A primeira melhoria é simples: cada contato, cotação e proposta precisa ter dono, etapa e próxima ação.
Antes
Depois
Lead pediu orçamento e sumiu
Lead com responsável e retorno agendado
WhatsApp no celular pessoal
Inbox comercial com histórico por cliente
Proposta enviada no vazio
Proposta aberta com status e próximo passo
Follow-up depende da memória
Tarefas do dia e alertas de parada
Gestor cobra em reunião
Dashboard por etapa, vendedor e resposta
ERP só aparece no pedido
Pré-venda organizado antes do handoff
Um funil para transformar interesse em conversa, proposta e fechamento
O Idealize organiza o pré-venda B2B antes do pedido chegar ao ERP
Qualificar lead
Lead
Lead entra pelo WhatsApp, e-mail, site ou indicação — com origem, responsável e qualificação do perfil.
Progresso no funil14%
Você não precisa de mais leads antes de saber quais leads já estão parados, quem respondeu e qual proposta precisa de retorno hoje.
Integrações
WhatsApp, Instagram, e-mail, calendário e ERP no funil comercial — sem substituir o Protheus.
- Google Calendar
- Resend
- Receita Federal
- TOTVS Protheus
- Salesforce
- e mais
Feito para PMEs B2B consultivas
Distribuição, serviços técnicos, representantes, equipamentos e software que vendem por orçamento.
WhatsApp com dono e próximo passo
Transforme conversas comerciais em leads, oportunidades, tarefas e propostas acompanháveis.
Pré-venda antes do ERP
O Idealize organiza a etapa comercial antes da venda virar pedido, faturamento ou produção.
Escolha a trava comercial que mais custa dinheiro hoje
A home é o hub. Cada caminho aprofunda um cenário do seu processo comercial.
ICP 1 · WhatsApp consultivo
CRM com WhatsApp e funil
Para equipes que recebem orçamento por WhatsApp e precisam de dono, etapa e retorno.
Ver soluçãoICP 2 · Outbound e SDRCadências e prospecção
Para times que querem transformar listas, pré-leads e follow-ups em pipeline.
Ver soluçãoICP 3 · Propostas e catálogoPropostas comerciais
Para vendas por cotação, proposta, versões, preço e negociação longa.
Ver soluçãoO WhatsApp deixa de ser uma caixa-preta comercial
Cada conversa ganha dono, histórico, etapa e próxima ação — do primeiro orçamento ao follow-up da proposta.
Centralize atendimentos, acompanhe responsáveis, registre histórico e veja quais conversas precisam de retorno antes que o cliente esfrie.
Conversas
MA
Marina Costa09:14
Quero entender os planos…
TE
TechParts Ltda08:52
Pode enviar a proposta?
GR
Grupo HorizonteOntem
Reunião confirmada?
FE
Felipe AlvesOntem
Obrigado pelo retorno!
Marina Costa
Em atendimentoOlá! Vi o anúncio e quero entender os planos.
Claro! Já vinculei seu lead e preparei o próximo passo.
IAAssistente sugere resposta
Lead
Metalúrgica Silva · Cotação #2847
Origem: WhatsApp · indicação
AMResponsável: Ana M.
Estágio
Cotação12
Proposta5
Inbox comercial compartilhada
Todas as conversas da empresa em um só lugar, com status e responsável.
Lead criado a partir da conversa
Pedido de orçamento vira registro no funil sem depender de planilha.
Histórico por cliente
Contexto completo para retomar qualquer negociação sem recomeçar do zero.
Responsável por atendimento
Saiba quem respondeu, quem precisa responder e quem está sem dono.
Tarefas e próximos passos
Follow-up ligado à conversa, à proposta e à oportunidade.
Indicadores de resposta
Tempo de resposta, volume e conversas paradas para o gestor.
Proposta enviada não é venda fechada
Veja quais propostas estão abertas, quem é o responsável, quando foi o último contato e qual é o próximo passo.
Controle cotações, versões de proposta, status da negociação e tarefas de retorno no mesmo lugar. A equipe sabe o que está em aberto e o gestor enxerga onde o dinheiro está parado.
O dinheiro não está só na proposta enviada. Está no acompanhamento certo depois dela.
Propostas abertas
Tudo que ainda pode fechar em um painel único.
Status por oportunidade
Saiba se está em cotação, proposta, negociação ou fechamento.
Último contato visível
Veja quando o cliente recebeu retorno e quem falou com ele.
Follow-ups pendentes
Tarefas para não esquecer retorno após preço, PDF ou reunião.
Alertas de parada
Negociações sem movimento aparecem antes de esfriar de vez.
Motivos de perda
Entenda por que negociações não fecharam.
Proposta enviada
CRM e ERP na sua operação
Cada sistema com sua função — sem um substituir o outro
Seu ERP começa quando o pedido existe. O Idealize organiza tudo antes disso.
O ERP é essencial para pedido, estoque, faturamento e financeiro — e, em muitas empresas, também para produção. Mas antes do pedido existir, sua equipe precisa atender o lead, entender a necessidade, preparar uma cotação, enviar proposta, fazer follow-up e negociar. O Idealize CRM organiza essa etapa comercial para que nenhuma oportunidade fique sem acompanhamento.
ERP
Depois do pedido fechado
- Pedido fechado
- Estoque
- Faturamento
- Financeiro
- Produção
Idealize CRM
Antes do pedido existir
- Lead
- Atendimento
- Oportunidade
- Cotação
- Proposta
- Follow-up
- Negociação
- Indicadores comerciais
Proposta vira pedido
O Idealize não substitui seu ERP. Ele organiza o pré-venda e ajuda sua equipe a vender com mais processo.
O gestor deixa de perguntar e começa a enxergar
Acompanhe atendimento, propostas, funil, vendedores, metas e oportunidades paradas em tempo real.
Acompanhe a performance comercial em tempo real e identifique gargalos do funil, do atendimento e da conversão.
Você não melhora o que não consegue enxergar.
Leads recebidos
Volume de entrada por período.
Leads sem responsável
O que ainda não foi atribuído.
Propostas enviadas
Ofertas em campo.
Oportunidades abertas
Pipeline em andamento.
Oportunidades paradas
Negociações sem movimento.
Follow-ups pendentes
Tarefas atrasadas da equipe.
Vendas por vendedor
Performance individual.
Performance por etapa do funil
Gargalos por fase.
Tempo médio de resposta
Agilidade no atendimento.
Metas comerciais
Meta vs realizado.
Ranking de vendedores
Comparativo da equipe.
Motivos de perda
Por que oportunidades não fecharam.
Cada pessoa vê o que precisa para vender e gerenciar melhor
Vendedores, gestores e diretores enxergam o que precisam para agir
Copiloto de IA comercial
Resumos, sugestões e próximos passos com histórico do cliente e da operação.
Respostas mais rápidas para o vendedor com revisão humana antes de enviar
A IA do Idealize usa conversas, propostas e dados comerciais para apoiar o vendedor — sempre com supervisão humana antes de enviar ao cliente.
Pergunta no WhatsApp
O cliente pergunta prazo, condições ou detalhes da proposta em andamento.
Sugestão com contexto
A IA monta a resposta com histórico de pedidos, prazo médio e dados do ERP.
Revisar e enviar
O vendedor ajusta se precisar e envia com um clique — nada sai automático.
Qualificação de leads
Ajuda a estruturar informações do primeiro contato.
Apoio em respostas comerciais
Sugestões com tom profissional no WhatsApp e e-mail.
Organização do histórico
Resumos de conversas e negociações.
Sugestão de próximos passos
O que fazer após cada interação.
Mais agilidade para o vendedor. Mais contexto para a empresa.
Planos transparentes para sua operação comercial
R$ 59,90 por usuário + R$ 119,90 por linha WhatsApp — escolha módulos e limites conforme o plano.
Cada empresa tem um processo comercial diferente. Comece no Essencial, evolua para Operacional (WhatsApp + propostas) ou Escala (outbound e marketing).
O que influencia o investimento
- Número de usuários (R$ 59,90/usuário/mês)
- Linhas WhatsApp (R$ 119,90/linha/mês — todas cobradas à parte)
- Plano: Essencial, Operacional ou Escala
- Uso de IA comercial
- Implantação e treinamento (opcional)
- Integrações e customizações
Selecione um plano para estimar o investimento na calculadora abaixo.
Calculadora de investimento
Plano OperacionalTotal estimado/mês
Valores de referência mensais. Escolha «Anual» na calculadora para ver o desconto. Implantação opcional.
Entregamos processo, não apenas software.
No Idealize CRM, a implantação começa pelas dores do seu funil: leads sem resposta, propostas paradas, WhatsApp espalhado e follow-ups esquecidos. Ajudamos sua equipe a transformar isso em rotina comercial.
Com acompanhamento e recomendações práticas, gestores enxergam gargalos, vendedores sabem quem chamar hoje e a empresa melhora conversão sem depender só de mais tráfego.
Implementação assistida e suporte no Brasil
Transição sem dor para equipes que hoje vivem de planilhas e WhatsApp.
Suporte Brasil
Atendimento em português com equipe que entende vendas empresariais.
Dados seguros
Informações comerciais protegidas e isoladas por empresa.
Implantação assistida
Trilha guiada para colocar funil, WhatsApp e propostas no ar.
Treinamento da equipe
Vendedores e gestores aprendem no primeiro dia de uso.
Migração sem dor
Importe leads e clientes de planilhas Excel ou CSV em poucos cliques.
Privacidade total
Dados empresariais e preços comerciais isolados e protegidos na nuvem.
Curva de aprendizado baixa
Interface intuitiva para vendedores acostumados ao WhatsApp.
Demonstração
Veja onde seus leads, propostas e follow-ups estão parando hoje
Agende uma conversa rápida para mapear seu processo comercial e ver o Idealize CRM aplicado ao seu cenário.
Demonstração prática em cerca de 25 min. Sem compromisso. Você verá o CRM usando dores reais do seu funil.
- Diagnóstico rápido de WhatsApp, propostas e follow-up
- Tour pelos módulos que atacam sua principal dor
- Cenário alinhado ao seu processo de vendas
- Próximos passos para sair de planilha e memória
Etapa 1 de 2
Solicitar contato ou diagnóstico
Formulário rápido para falar com a equipe — sem agendar demonstração. Conte o que precisa e retornamos em breve.
Perguntas frequentes
Chega de perder lead, proposta e follow-up por falta de processo
O Idealize CRM centraliza WhatsApp, leads, cotações, propostas, tarefas, vendedores e indicadores para sua empresa saber quem precisa de retorno e o que pode fechar.
Solicite uma demonstração, faça o diagnóstico comercial ou teste por 7 dias grátis.