Organize leads, WhatsApp, sales and support in one smart CRM.
Idealize CRM centralizes conversations, automates follow-ups, and delivers clear metrics in real time.
Olá! Vi o anúncio e quero entender os planos para minha equipe.
Perfeito, Marina. Posso te enviar uma proposta ainda hoje.
Marina Costa · TechRetail
Atribuído a Ana M.
Follow-up automático
Hoje, 14:30 · Ana M.
Reunião confirmada
Amanhã, 10:00 · Google Meet
TechRetail Ltda
Proposta enviadaR$ 48.200
Quando o comercial cresce, a bagunça também cresce.
Esses problemas custam vendas todos os dias — e são exatamente o que o Idealize CRM resolve.
Conversas espalhadas no WhatsApp
Leads e clientes em grupos, celulares e planilhas sem histórico único.
Leads sem dono
Ninguém sabe quem deve atender ou dar continuidade.
Propostas demoradas
Retrabalho manual para montar e enviar ofertas.
Falta de visão do funil
Gestor não enxerga onde cada oportunidade está parada.
Pouco controle sobre vendedores
Difícil saber quem respondeu, quanto demorou e o que converteu.
Atendimento sem histórico
Contexto se perde quando muda o vendedor ou o canal.
Organizado no Idealize
Um único fluxo para vendas e atendimento — sem planilhas soltas.
Valor em cada etapa da sua operação
Captar, atender, qualificar, vender, automatizar, medir e fidelizar — sem listar funcionalidades frias.
Transforme o WhatsApp em uma central de vendas e atendimento.
Vários números, filas, IA e métricas — sem perder conversas no celular do vendedor.
Conversas
Quero entender os planos…
Pode enviar a proposta?
Reunião confirmada?
Obrigado pelo retorno!
Marina Costa
Em atendimentoLead
Marina Costa · TechRetail
Origem: WhatsApp · campanha Q2
Estágio
—Saiba quem respondeu cada cliente
—Conversas fora do celular pessoal
—Follow-ups com tarefas automáticas
—Gestor enxerga todo o atendimento
—Leads entram no CRM automaticamente
IA integrada ao CRM, não solta em uma ferramenta separada.
Acelere o trabalho do time mantendo histórico, contexto e controle.
O Idealize CRM usa IA para acelerar o trabalho do time comercial, mantendo contexto, histórico e controle dentro do próprio CRM — como apoio à equipe, não como substituição obrigatória.
Copiloto na conversa
Do pré-lead à venda fechada, acompanhe cada etapa.
Pré-leads, qualificação, oportunidades, propostas e pós-venda no mesmo fluxo.
Do primeiro contato até o fechamento e o pós-venda, tudo fica registrado, organizado e acessível para a equipe certa.
Entrada
Capturar lead
Atendimento
Atribuir conversa
Qualificação
Qualificar
Oportunidade
Abrir oportunidade
Proposta
Enviar proposta
Reunião
Agendar reunião
Contrato
Fechar contrato
Pós-venda
Pós-venda
Métricas
Ver indicadores
- 1
Entrada
Capturar lead
- 2
Atendimento
Atribuir conversa
- 3
Qualificação
Qualificar
- 4
Oportunidade
Abrir oportunidade
- 5
Proposta
Enviar proposta
- 6
Reunião
Agendar reunião
- 7
Contrato
Fechar contrato
- 8
Pós-venda
Pós-venda
- 9
Métricas
Ver indicadores
Menos tarefas esquecidas. Mais vendas acompanhadas.
Agenda, lembretes e follow-up ligados a leads e oportunidades.
Tarefas e reuniões
O que fazer, quando e com quem.
Google Calendar e Meet
Sincronize agenda e links de reunião.
Follow-up automático
Tarefas por fase do funil.
Vínculos no CRM
Atividades ligadas a leads, contas e conversas.
Follow-up automático
Hoje, 14:30 · Ana M.
Reunião confirmada
Amanhã, 10:00 · Google Meet
A equipe sabe o que fazer, quando fazer e com quem falar.
Crie propostas mais rápido e acompanhe cada versão.
Padronize ofertas e reduza retrabalho comercial.
Vinculadas à oportunidade
Proposta sempre no contexto certo.
Versões e PDF
Envio por e-mail com histórico.
Templates e descontos
Produtos, pacotes e regras comerciais.
Aceitar ou recusar
Status e histórico de negociação.
TechRetail Ltda
Proposta enviadaR$ 48.200
Horizonte SA
Em negociaçãoR$ 12.900
Reduza o retrabalho e padronize a forma como sua empresa apresenta ofertas ao cliente.
Veja o que está acontecendo antes de perder vendas.
Dashboards personalizados com filtros e widgets.
agora
LiveOportunidades no funil
Leads sem follow-up
17
Ranking do time
Ana M.
Ricardo S.
Paula L.
Conecte marketing, vendas e relacionamento.
Campanhas que viram oportunidades dentro do CRM.
Planos e campanhas
Organize ações por objetivo.
Cadências
E-mail e WhatsApp automatizados.
Calendário editorial
Conteúdos planejados.
IA para conteúdo
Rascunhos alinhados à marca.
Campanha Q2 · LinkedIn
Ativa- Dia 1 · E-mail de boas-vindas
- Dia 3 · WhatsApp follow-up
- Dia 7 · Convite demonstração
Transforme campanhas em oportunidades acompanháveis dentro do CRM.
A venda não termina no fechamento.
Tickets, contratos e customer success na mesma conta.
Tickets de suporte
Atendimento pós-venda organizado.
Contratos
Renovações e vigência visíveis.
Customer Success
Acompanhamento da saúde da conta.
Timeline 360°
Histórico de tudo que aconteceu.
Ticket #1842
Renovação contrato · TechRetail
CS · Health score 82
Próximo check-in em 5 dias
Controle quem vê, edita e acompanha cada informação.
Perfis, hierarquia e escopo por equipe.
Perfis de acesso
Permissões por módulo.
Hierarquia comercial
Gestor, vendedor e níveis.
Grupos de clientes
Escopo por carteira ou equipe.
Configuração por org
Idioma, privacidade e regras.
O Idealize CRM se adapta à estrutura da sua empresa, desde equipes pequenas até operações com múltiplos níveis comerciais.
Conecte sua operação aos canais que você já usa.
Integrações prontas para o dia a dia comercial.
Plans tailored to your operation
Talk to a consultant and build the right package for your team.
Every company runs sales differently. We help you choose modules, users and rollout.
Frequently asked questions
Stop losing deals to broken process.
See how Idealize CRM organizes conversations, leads, follow-ups, proposals and metrics for predictable sales.
Olá! Vi o anúncio e quero entender os planos para minha equipe.
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Marina Costa · TechRetail
Atribuído a Ana M.
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Hoje, 14:30 · Ana M.
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Proposta enviadaR$ 48.200
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- ✓Demo focused on your scenario and segment
- ✓Tour of the modules that matter to you
- ✓Personalized implementation plan
- ✓No commitment