Idealize CRM
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WhatsApp and support in one CRM: response time, abandonment, agent workload and conversion to sale.

CRM built for companies that want to grow.

Organize leads, conversations, sales and support in one place. Idealize centralizes WhatsApp, automates follow-ups and delivers clear real-time metrics.

Explore features
Operação comercialagora
Lead vindo do WhatsApp09:14

Olá! Vi o anúncio e quero entender os planos para minha equipe.

Perfeito, Marina. Posso te enviar uma proposta ainda hoje.

IAIA sugeriu resposta
RC

Marina Costa · TechRetail

Atribuído a Ana M.

Follow-up automático

Hoje, 14:30 · Ana M.

Reunião confirmada

Amanhã, 10:00 · Google Meet

TechRetail Ltda

Proposta enviada

R$ 48.200

Tempo de resposta

3 min

média da equipe hoje

Quando o comercial cresce, a bagunça também cresce.

Esses problemas custam vendas todos os dias — e são exatamente o que o Idealize CRM resolve.

  • Conversas espalhadas no WhatsApp

    Leads e clientes em grupos, celulares e planilhas sem histórico único.

  • Leads sem dono

    Ninguém sabe quem deve atender ou dar continuidade.

  • Propostas demoradas

    Retrabalho manual para montar e enviar ofertas.

  • Falta de visão do funil

    Gestor não enxerga onde cada oportunidade está parada.

  • Pouco controle sobre vendedores

    Difícil saber quem respondeu, quanto demorou e o que converteu.

  • Atendimento sem histórico

    Contexto se perde quando muda o vendedor ou o canal.

WhatsApp soltoPlanilha 2024Tarefa atrasadaLead sem donoProposta paradaPrint no grupo

Organizado no Idealize

Um único fluxo para vendas e atendimento — sem planilhas soltas.

  1. 1WhatsApp no CRM
  2. 2Lead com dono
  3. 3Tarefa automática
  4. 4Proposta rastreada

Valor em cada etapa da sua operação

Captar, atender, qualificar, vender, automatizar, medir e fidelizar — sem listar funcionalidades frias.

Captar

Formulários, web-to-lead, WhatsApp e e-mail viram leads padronizados.

Atender

Inbox unificada com histórico e atribuição por vendedor.

Qualificar

Funis e kanban para saber quais leads avançam.

Vender

Oportunidades, propostas e produtos no mesmo fluxo.

Automatizar

Tarefas por fase, cadências e follow-ups automáticos.

Medir

Dashboards, metas e tempo de resposta visíveis.

Transforme o WhatsApp em uma central de vendas e atendimento.

Vários números, filas, IA e métricas — sem perder conversas no celular do vendedor.

Conversas

MA
Marina Costa09:14

Quero entender os planos…

TE
TechParts Ltda08:52

Pode enviar a proposta?

GR
Grupo HorizonteOntem

Reunião confirmada?

FE
Felipe AlvesOntem

Obrigado pelo retorno!

Marina Costa

Em atendimento
Olá! Vi o anúncio e quero entender os planos.
Claro! Já vinculei seu lead e preparei o próximo passo.
IAIA sugeriu resposta

Lead

Marina Costa · TechRetail

Origem: WhatsApp · campanha Q2

AMResponsável: Ana M.

Estágio

Qualificação12
Proposta5

—Saiba quem respondeu cada cliente

—Conversas fora do celular pessoal

—Follow-ups com tarefas automáticas

—Gestor enxerga todo o atendimento

—Leads entram no CRM automaticamente

Quero organizar meu WhatsApp comercial

IA integrada ao CRM, não solta em uma ferramenta separada.

Acelere o trabalho do time mantendo histórico, contexto e controle.

O Idealize CRM usa IA para acelerar o trabalho do time comercial, mantendo contexto, histórico e controle dentro do próprio CRM — como apoio à equipe, não como substituição obrigatória.

Copiloto na conversa

Sugira resposta profissional para confirmar reunião e enviar proposta.
Marina, preparei a proposta com os módulos que comentamos. Posso enviar agora e agendar 15 min para alinhar?

Do pré-lead à venda fechada, acompanhe cada etapa.

Pré-leads, qualificação, oportunidades, propostas e pós-venda no mesmo fluxo.

Do primeiro contato até o fechamento e o pós-venda, tudo fica registrado, organizado e acessível para a equipe certa.

  1. 1

    Entrada

    Capturar lead

  2. 2

    Atendimento

    Atribuir conversa

  3. 3

    Qualificação

    Qualificar

  4. 4

    Oportunidade

    Abrir oportunidade

  5. 5

    Proposta

    Enviar proposta

  6. 6

    Reunião

    Agendar reunião

  7. 7

    Contrato

    Fechar contrato

  8. 8

    Pós-venda

    Pós-venda

  9. 9

    Métricas

    Ver indicadores

Pré-leads e web-to-lead

Captura por formulários e campanhas.

Kanban e funis

Etapas personalizadas por processo.

Oportunidades e pipeline

Visão visual do que está para fechar.

Produtos e tabelas de preço

Catálogo alinhado às propostas.

Propostas comerciais

Versões, envio e histórico de estágios.

Histórico completo

Cada mudança de fase registrada.

Menos tarefas esquecidas. Mais vendas acompanhadas.

Agenda, lembretes e follow-up ligados a leads e oportunidades.

Tarefas e reuniões

O que fazer, quando e com quem.

Google Calendar e Meet

Sincronize agenda e links de reunião.

Follow-up automático

Tarefas por fase do funil.

Vínculos no CRM

Atividades ligadas a leads, contas e conversas.

Follow-up automático

Hoje, 14:30 · Ana M.

Reunião confirmada

Amanhã, 10:00 · Google Meet

A equipe sabe o que fazer, quando fazer e com quem falar.

Crie propostas mais rápido e acompanhe cada versão.

Padronize ofertas e reduza retrabalho comercial.

Vinculadas à oportunidade

Proposta sempre no contexto certo.

Versões e PDF

Envio por e-mail com histórico.

Templates e descontos

Produtos, pacotes e regras comerciais.

Aceitar ou recusar

Status e histórico de negociação.

TechRetail Ltda

Proposta enviada

R$ 48.200

Horizonte SA

Em negociação

R$ 12.900

Reduza o retrabalho e padronize a forma como sua empresa apresenta ofertas ao cliente.

Veja o que está acontecendo antes de perder vendas.

Dashboards personalizados com filtros e widgets.

agora

Live

Tempo de resposta

4m 12s

Conversas atendidas

128

últimos 7 dias

Oportunidades no funil

Qualificação24
Proposta11
Fechamento6

Leads sem follow-up

17

Ranking do time

An

Ana M.

Ri

Ricardo S.

Pa

Paula L.

Conecte marketing, vendas e relacionamento.

Campanhas que viram oportunidades dentro do CRM.

Planos e campanhas

Organize ações por objetivo.

Cadências

E-mail e WhatsApp automatizados.

Calendário editorial

Conteúdos planejados.

IA para conteúdo

Rascunhos alinhados à marca.

Campanha Q2 · LinkedIn

Ativa
  • Dia 1 · E-mail de boas-vindas
  • Dia 3 · WhatsApp follow-up
  • Dia 7 · Convite demonstração

Transforme campanhas em oportunidades acompanháveis dentro do CRM.

A venda não termina no fechamento.

Tickets, contratos e customer success na mesma conta.

Tickets de suporte

Atendimento pós-venda organizado.

Contratos

Renovações e vigência visíveis.

Customer Success

Acompanhamento da saúde da conta.

Timeline 360°

Histórico de tudo que aconteceu.

Ticket #1842

Renovação contrato · TechRetail

Em andamento

CS · Health score 82

Próximo check-in em 5 dias

Saudável

Controle quem vê, edita e acompanha cada informação.

Perfis, hierarquia e escopo por equipe.

  • Perfis de acesso

    Permissões por módulo.

  • Hierarquia comercial

    Gestor, vendedor e níveis.

  • Grupos de clientes

    Escopo por carteira ou equipe.

  • Configuração por org

    Idioma, privacidade e regras.

O Idealize CRM se adapta à estrutura da sua empresa, desde equipes pequenas até operações com múltiplos níveis comerciais.

Conecte sua operação aos canais que você já usa.

Integrações prontas para o dia a dia comercial.

  • WhatsApp Z-API
  • WhatsApp Cloud API
  • Google Calendar
  • Google Meet
  • E-mail IMAP/SMTP
  • LinkedIn
  • API pública
  • Web-to-lead
  • Formulário pré-lead
  • Webhooks

Plans tailored to your operation

Talk to a consultant and build the right package for your team.

Every company runs sales differently. We help you choose modules, users and rollout.

Getting started

Centralize leads and WhatsApp with a viable minimum process.

  • · WhatsApp inbox
  • · Basic pipeline
  • · Tasks & calendar
Recommended

Selling with process

Standardize service, proposals and team follow-ups.

  • · Opportunities & proposals
  • · Cadences
  • · Essential reports

Scaling operations

Multiple reps, goals, marketing and after-sales integrated.

  • · Sales hierarchy
  • · Marketing in CRM
  • · Advanced dashboards

Custom operation

Modules, integrations and rules built for your model.

  • · Assisted rollout
  • · API & webhooks
  • · Dedicated support
Talk to a consultant

Frequently asked questions

Stop losing deals to broken process.

See how Idealize CRM organizes conversations, leads, follow-ups, proposals and metrics for predictable sales.

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Demo

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  • ✓Demo focused on your scenario and segment
  • ✓Tour of the modules that matter to you
  • ✓Personalized implementation plan
  • ✓No commitment

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Pode enviar o pedido agora sem escolher horário — nossa equipe confirma depois.

Sem horários automáticos neste dia. Tente outra data ou envie o formulário sem agendar.