Diagnóstico comercial para corretoras, seguradoras, financeiras e fintechs que precisam parar de perder oportunidades por falta de acompanhamento.

CRM para serviços financeiros

Controle leads, propostas, renovações e parceiros sem depender de planilhas.

O Idealize CRM centraliza a rotina comercial de corretoras, seguradoras, financeiras e fintechs com funis, tarefas, WhatsApp, e-mail, propostas, contratos, permissões e relatórios.

Testar 7 dias grátis

Conversa consultiva e sem compromisso para mapear seu processo antes de recomendar uma configuração.

Funis para cotação, proposta, originação, documentação e negociação
Follow-ups e tarefas para que cada oportunidade tenha dono e próximo passo
Histórico 360° com comunicações, propostas, contratos e atividades
Controle de acesso por perfil, hierarquia e grupos de clientes

Visão operacional

Funil comercial com histórico e próxima ação

SegurosCréditoParceiros

Pipeline

Responsável definido

Novo lead1

Qualificação2

Proposta enviada3

Documentação4

Follow-up5

Fechamento6

Oportunidades

Em aberto

Ação

Retorno hoje

Registro 360°

Histórico do contato e da empresa
Conversas WhatsApp e e-mails vinculados
Propostas, contratos e tarefas relacionadas

Próxima ação: revisar proposta e agendar retorno com o cliente.

O problema

A venda não se perde só no preço. Ela se perde quando ninguém acompanha.

Em serviços financeiros, um lead sem retorno, uma proposta esquecida ou uma renovação sem dono pode virar receita perdida, retrabalho e falta de previsibilidade.

Contatos espalhados

WhatsApp, e-mail, formulários, planilhas e sistemas paralelos deixam o histórico comercial incompleto.

Propostas sem próximo passo

A equipe envia cotação, proposta de crédito ou material comercial, mas o retorno fica na memória do consultor.

Gestor sem visão do funil

Fica difícil saber o que está parado, quem precisa agir, qual canal converte e qual consultor está sobrecarregado.

Dados sensíveis sem rotina clara

Operações financeiras precisam de acesso, histórico e rastreabilidade mais consistentes do que uma planilha consegue entregar.

Uma camada comercial para organizar o que acontece antes e depois da proposta.

O Idealize CRM não tenta substituir sistemas financeiros centrais. Ele estrutura a frente comercial: leads, clientes, propostas, contratos, comunicações, tarefas e indicadores.

Leads e funis

Organize pré-leads, leads, qualificação e oportunidades por etapa, origem, responsável e produto.

WhatsApp e e-mail

Vincule conversas, e-mails e mensagens ao histórico comercial do cliente ou parceiro.

Tarefas e follow-ups

Crie próximos passos para que proposta, retorno, renovação ou pendência não dependam da memória da equipe.

Propostas e documentos

Acompanhe propostas versionadas, PDFs por template e documentos relacionados ao processo comercial.

Contratos e renovações

Registre contratos, aditivos, renovações, cancelamentos e histórico após a proposta aceita.

Relatórios e metas

Acompanhe produtividade, pipeline, atividades, propostas, metas e dashboards por período.

Permissões e hierarquia

Controle acesso por perfis, equipes, hierarquia comercial e grupos de clientes.

Parceiros e canais

Centralize relacionamento com corretores, consultores, correspondentes, canais e contas B2B.

Uma landing específica para dois cenários comerciais parecidos, mas não iguais.

A página fala com seguros e serviços financeiros sem prometer funcionalidades bancárias, regulatórias ou de subscrição que não estejam documentadas.

Corretoras e seguradoras

Cotações, propostas, carteira e renovações com dono claro.

Para operações que precisam acompanhar segurados, empresas, corretores, canais, propostas e renovações em um processo visível.

Leads por produto, origem, perfil e interesse
Distribuição de oportunidades entre corretores ou consultores
Acompanhamento de cotação, proposta, fechamento e renovação
Histórico do segurado, pendências e comunicações
Indicadores por equipe, responsável, canal e período

O Idealize CRM não substitui multicálculo, subscrição, sinistro, core de seguradora ou plataforma regulatória.

Financeiras e fintechs

Originação, propostas, parceiros e pendências em um funil rastreável.

Para equipes que vendem crédito, serviços financeiros, contas PJ, parcerias, BaaS ou operações com correspondentes e consultores.

Captação e qualificação de leads por canal
Controle de propostas, documentação e próximas ações
Distribuição entre consultores, filas e responsáveis
Histórico de parceiros, correspondentes e contas B2B
Indicadores de conversão, produtividade e pipeline

O Idealize CRM não substitui core banking, motor de crédito, antifraude, KYC/PLD, ledger, ERP financeiro ou processamento Pix.

Como a implantação começa

A página vende uma primeira conversa de baixo risco: entender o processo antes de configurar o CRM.

Mapeamento

Entendemos canais, produtos, etapas, responsáveis, documentos e gargalos.

Configuração

Criamos funis, campos, permissões, filas, grupos e rotinas essenciais.

Organização

Estruturamos entrada de leads, clientes, contatos, oportunidades, propostas e contratos.

Treinamento

A equipe aprende a rotina diária: atender, registrar, acompanhar e fechar.

Indicadores

Gestores acompanham follow-ups, atividades, metas, propostas e gargalos.

Uma oferta focada em resultado, não em lista genérica de recursos.

A promessa é reduzir vazamentos comerciais com processo, histórico, responsáveis e indicadores.

Oferta principal

Sprint Originação e Carteira Rastreável

Um pacote de diagnóstico e configuração inicial para transformar leads, propostas, renovações, parceiros e follow-ups em uma operação comercial visível no Idealize CRM.

Valores, usuários, canais, integrações, migração e prazo dependem do plano e do escopo confirmado no diagnóstico.

O que pode entrar na oferta

Diagnóstico de vazamentos comerciais
Desenho do funil por segmento
Configuração inicial de etapas, campos e responsáveis
Setup de tarefas, follow-ups e cadências aplicáveis
Orientação para importação ou entrada de dados
Templates iniciais de comunicação e documentos
Dashboard inicial de funil, atividades e metas
Treinamento e suporte de implantação

Por que não continuar só com planilhas ou um CRM genérico?

A página reduz objeções comuns sem prometer resultado absoluto.

Minha equipe não vai usar.

A configuração deve começar pela rotina diária: quem atende, qual etapa, qual próxima ação e o que precisa de retorno hoje.

Já temos outro sistema.

O Idealize pode atuar na camada comercial. Sistemas core continuam responsáveis por crédito, operação financeira, ERP ou regulação.

Meu processo é muito específico.

Funis, campos, permissões, grupos, cadências, templates e relatórios são configuráveis. O diagnóstico separa configuração de desenvolvimento.

Meus dados são sensíveis.

O produto possui perfis, permissões, hierarquia e grupos. Claims jurídicos de LGPD, retenção e auditoria precisam ser confirmados em contrato.

Credibilidade sem prova social inventada

A landing usa fluxos reais documentados do Idealize CRM e evita números, clientes ou certificações que não estejam confirmados.

Demonstração com fluxo real

Mostre lead entrando, responsável definido, proposta acompanhada, tarefa criada e histórico centralizado.

Prints autorizados ou dados fictícios

Use imagens do pipeline, registro 360°, WhatsApp, propostas e dashboards sem expor dados de clientes.

Provas a inserir depois

Depoimentos, logos, métricas e estudos de caso só devem entrar quando forem reais e autorizados.

Antes de publicar com logos, métricas ou garantias, valide autorização, fonte e redação jurídica.

Diagnóstico comercial

Veja onde sua operação está perdendo acompanhamento.

Conte o segmento e a principal trava. A equipe pode preparar uma conversa focada em seguros, crédito, fintechs ou parceiros.

Sem compromisso de contratação
Sem prometer substituir sistemas financeiros centrais
Com foco no funil comercial, follow-up e rotina da equipe

Perguntas frequentes

Seu funil financeiro precisa de rastreabilidade antes de precisar de mais volume.

Mapeie onde leads, propostas, renovações, pendências e parceiros estão perdendo velocidade.

Ver diagnóstico comercial