Plataforma para distribuidoras e atacadistas B2B organizarem cotações, propostas, contratos, comissões e carteira de clientes — sem planilhas soltas.

CRM para distribuidoras e atacadistas B2B

Cote mais rápido, padronize propostas e tenha controle total da carteira da sua distribuidora.

Do orçamento ao pedido recorrente: o Idealize CRM organiza o comercial de distribuidoras e atacadistas com CPQ por tabela de preço, propostas com a sua marca, contratos, comissões por produto, metas e previsão — para vendedores CLT, representantes (RCA) e televendas.

Testar grátis por 7 dias

Conversa consultiva, sem compromisso, para mapear o seu processo comercial antes de recomendar uma configuração.

CPQ com catálogo, SKUs, múltiplas tabelas de preço e descontos por volume
Propostas padronizadas em PDF com a marca, por filial, vendedor ou linha de produto
Comissões por produto e condição comercial, com histórico e auditoria
Carteira, pipeline, metas e previsão por vendedor, representante e região

Visão operacional

Carteira com dono, próxima ação e previsão

VendasComissõesCarteira

Pipeline comercial

Responsável definido

1Cotação solicitada

2Proposta (CPQ) enviada

3Aprovação de desconto

4Pedido / contrato

5Recompra e reativação

Oportunidades

Em aberto

Ação

Follow-up de proposta

Registro 360° do cliente

Histórico de compras, condições e contatos da conta
Propostas, contratos e comissões vinculados
Tarefas de follow-up, recompra e reativação

Próxima ação: retomar proposta enviada e confirmar condição de pagamento.

Desafios reais de distribuidoras e atacadistas

O que costuma travar o comercial de quem vende para outras empresas

Quando cotação, preço, comissão e carteira ficam em planilhas e sistemas desconectados, margem e recompra escapam sem ninguém perceber.

Cotações espalhadas

Orçamentos por WhatsApp, e-mail e planilha de cada vendedor e representante, sem padrão nem rastreio.

Erros de preço e desconto

Tabelas e condições diferentes geram propostas inconsistentes e margem corroída.

Contratos e documentos soltos

Condições, vigências e acordos por cliente ficam escondidos em pastas e e-mails.

Comissão calculada na mão

Planilhas de comissão geram retrabalho, disputas e pagamentos sem auditoria.

Gestão sem previsão

Diretoria e gerência não enxergam pipeline, meta e previsão por vendedor ou região.

Carteira duplicada

RCA, vendas internas e televendas atendem o mesmo cliente sem um cadastro único.

Clientes inativos esquecidos

Quem parou de comprar não entra em nenhuma rotina de reativação.

Dependência de planilhas

A operação comercial vive de planilhas frágeis e sistemas que não conversam.

Uma plataforma para todo o ciclo comercial da distribuidora

Da cotação ao pedido recorrente, cada etapa fica conectada, rastreável e com responsável.

1Captação de clientes
2Cotação (CPQ)
3Aprovação de desconto
4Proposta e contrato
5Pedido / faturamento
6Comissão
7Recompra e reativação

CPQ e propostas

CPQ para cotações B2B complexas e propostas padronizadas

Configure catálogo, tabelas de preço e descontos, monte cotações mais rápido e gere propostas profissionais com a sua marca.

Catálogo, SKUs e kits

Produtos, SKUs, pacotes e kits organizados, com cross-sell e upsell na cotação.

Múltiplas tabelas de preço

Listas por cliente, canal ou região, com preço específico, mínimo de pedido e condições.

Margem e descontos por volume

Descontos por quantidade e regras de aprovação para proteger a margem.

Condições comerciais

Prazos de pagamento, impostos, frete e custos adicionais aplicados à proposta.

Modelos sob medida

Propostas em PDF com a marca, por empresa, filial, vendedor ou linha de produto.

Versões e quote-to-order

Histórico de versões, status da cotação e conversão de proposta aprovada em oportunidade ou pedido.

O preço pode ser congelado no envio da proposta para manter o valor combinado em cada versão. Faturamento e emissão fiscal seguem no ERP.

Gestão de contratos

Contratos e acordos comerciais centralizados

Do contrato gerado à renovação, mantenha condições, vigências, documentos e histórico em um só lugar.

Criação e organização

Gere contratos a partir de propostas aceitas, com itens e condições copiados.

Vigências e renovações

Acompanhe início, expiração e renovações para não perder prazos.

Acordos por cliente

Condições comerciais e regras de reajuste específicas por conta.

Documentos e auditoria

Anexos, histórico e trilha de alterações centralizados na conta.

Alertas, tarefas e fluxos

Tarefas e aprovações apoiam prazos, reajustes e renovações.

Visão para vários times

Comercial, financeiro, operações e CS enxergam o mesmo histórico.

Assinatura eletrônica e reajustes automáticos dependem da configuração e do plano contratado. O plano financeiro do contrato é previsão, não substitui faturamento.

Gestão de comissões

Comissões organizadas, sem planilha e sem disputa

Configure comissão por produto e condição comercial e dê transparência a vendedores, representantes e gestão.

Comissão por produto

Defina percentual ou valor fixo de comissão por produto direto no catálogo.

Regras por condição comercial

Comissão alinhada a tabela de preço, desconto e condição negociada.

Cálculo a partir da venda

Comissão calculada sobre propostas e oportunidades, conforme a configuração da operação.

Ajustes e cancelamentos

Estornos, cancelamentos e devoluções refletidos no histórico comercial.

Histórico e auditoria

Registro rastreável de cada base de comissão para reduzir disputas.

Painéis por vendedor e gestor

Visão de desempenho e comissão por vendedor, time e período.

Os campos de comissão por produto (percentual e valor fixo) já existem no catálogo. Regras avançadas — split, faixas e fluxos de aprovação — dependem de configuração e do plano; confirme o escopo com o time.

Comercial, operações e logística sobre a mesma carteira

Quando todos trabalham sobre o mesmo registro, o cliente nunca recomeça do zero e nada se perde entre áreas.

WhatsApp e e-mail

Centralize a conversa com o cliente vinculada à conta e à proposta.

Complementa o ERP

O Idealize CRM organiza a etapa comercial antes do pedido; o ERP cuida de estoque e faturamento.

Carteira compartilhada

RCA, vendas internas e televendas enxergam dono, próxima ação e tarefas atrasadas.

Operação rastreável

Histórico, condições e documentos ficam acessíveis a comercial, financeiro e operações.

Exemplo de fluxo para distribuidoras

Um caminho típico da cotação à recompra dentro do Idealize CRM.

Cotação

Cliente solicita orçamento; entra com dono, etapa e próxima ação.

Proposta (CPQ)

Tabela de preço, desconto e condições viram proposta com a sua marca.

Aprovação

Desconto excepcional segue o fluxo de aprovação e protege a margem.

Pedido / contrato

Proposta aceita gera pedido ou contrato com itens e comissão.

Recompra

Follow-up, recompra recorrente e reativação de inativos no radar.

Gestão e visibilidade

Metas, previsão e margem na palma da diretoria

Painéis e indicadores para vendedores, supervisores, gerentes e donos acompanharem a operação em tempo real.

Metas por vendedor e região

Acompanhe metas e atingimento por vendedor, representante, filial e território.

Pipeline e previsão

Visão de funil, valores e previsão de vendas para apoiar a decisão.

Margem e desempenho

Indicadores de margem, descontos e produtividade por equipe e período.

Relatórios por papel

Dashboards para vendedor, supervisor, gerente, diretor e dono.

Dê à gestão a visão que a planilha não dá

Fale com o time e veja como configurar metas, previsão e painéis para a sua operação de distribuição.

A composição de painéis e indicadores depende da configuração da organização e do plano contratado.

Casos de uso por tipo de operação

Diferentes modelos de distribuição e atacado, o mesmo comercial organizado.

Atacado com entrega

Mix amplo, carteira ativa e recompra recorrente com follow-up e metas.

Distribuição FMCG / alimentos

Equipes CLT e RCA, cotação ágil e visão de carteira por região.

Atacado técnico e industrial

Cotações complexas por projeto, com tabelas, descontos e aprovação de margem.

Material elétrico e construção

Catálogo extenso, propostas padronizadas e condições por cliente.

Autopeças

SKUs, listas de preço e recompra organizados por carteira e representante.

Insumos agro e químicos

Negociações longas, contratos e acordos comerciais centralizados.

Uma oferta clara para organizar o comercial da sua distribuidora

Mais valor percebido com menos tempo, esforço e risco de implementação.

Diagnóstico comercial para distribuidoras

Diagnóstico e setup comercial para distribuição

Mapeamos o seu processo — da cotação à recompra — e recomendamos uma configuração para CPQ, contratos, comissões, metas e carteira.

Conversa consultiva, sem compromisso, com próximos passos claros.

O que entra na avaliação

Mapa do ciclo comercial, da cotação ao pedido
Estrutura de CPQ, tabelas de preço e propostas
Modelo de contratos e acordos por cliente
Configuração de comissões por produto
Metas, previsão e painéis por equipe
Onboarding e organização da carteira

Dúvidas comuns antes de começar

Respostas diretas para o que distribuidoras e atacadistas costumam perguntar.

Vou ter que trocar o meu ERP?

Não. O Idealize CRM não substitui o ERP — ele organiza a etapa comercial (cotação, proposta, contrato, comissão e carteira) antes do pedido ser fechado.

Funciona para representantes (RCA) e vendedores CLT?

Sim. A carteira fica compartilhada entre RCA, vendas internas e televendas, cada conta com dono e próxima ação.

Consigo padronizar preço e desconto?

Sim. Você configura tabelas de preço, descontos por volume e fluxos de aprovação para proteger a margem.

E a comissão dos vendedores?

Comissão por produto (percentual e valor fixo) já existe no catálogo. Regras mais avançadas dependem de configuração e do plano; alinhamos o escopo no diagnóstico.