Inbox unificada
Atenda dentro do IdealizeCRM sem depender do celular de cada vendedor.
- Centralizar conversas do WhatsApp em uma caixa compartilhada
- Acompanhar histórico, status e responsável por conversa
- Engajar leads em tempo real dentro do app
WhatsApp CRM conectado ao processo comercial
Venda, atenda e acompanhe tudo que chega pelo WhatsApp
Centralize conversas, múltiplos números, leads, funil, tarefas, tickets e IA em uma operação comercial que a equipe inteira consegue seguir.
- Inbox unificada com histórico e responsável por conversa
- Funil Kanban, lista e contexto 360° do cliente
- IA, agendamentos e follow-ups automáticos no fluxo
WhatsApp vende — mas sem processo vira caos
Quando a conversa fica no celular e o follow-up na cabeça do vendedor, a empresa perde retorno e o gestor não sabe quem precisa de ação hoje.
Conversas espalhadas
Cada vendedor atende no próprio WhatsApp e o histórico não fica na empresa.
Follow-up esquecido
A proposta sai pelo WhatsApp, mas ninguém agenda o retorno no dia certo.
Atendimento sem dono
O cliente pede orçamento e não fica claro quem responde ou qual é o próximo passo.
Gestor sem visão
Para saber o que está parado, o gestor precisa perguntar vendedor por vendedor.
Tudo que sua equipe espera de um CRM para WhatsApp
A página foi montada em cima do que existe no Idealize CRM: conversas, leads, funis, tarefas, IA, tickets, permissões, integrações e operação em tempo real.
Vários números de WhatsApp
Organize canais por equipe, filial, carteira ou operação comercial.
- Trabalhar com múltiplos números conectados
- Filtrar conversas por integração ou número
- Controlar acesso da equipe por canal
Lead, lista, funil e inbox
O atendimento vira dado comercial sem perder o contexto da conversa.
- Organizar leads em lista, funil Kanban ou inbox
- Criar oportunidades e registrar negociações
- Usar funil Kanban customizável
Perfil do cliente com histórico
Cada conversa pode ser vinculada a lead, contato, empresa ou oportunidade.
- Capturar leads vindos do WhatsApp
- Criar perfis com histórico de mensagens
- Enviar dados da conversa ao CRM
IA no atendimento
Use copiloto e automações para qualificar, responder e acelerar a rotina.
- Agente de atendimento com IA conectado ao WhatsApp
- Base de conhecimento personalizada para IA
- Captura e qualificação automática de leads
Agenda e follow-up
Transforme promessa de retorno em atividade com data, dono e lembrete.
- Criar tarefas, lembretes e agenda relacionados ao cliente
- Fazer agendamento de mensagens
- Automatizar confirmações, lembretes e follow-ups 1:1
Tickets e atendimento
Leve conversas de suporte para um fluxo rastreável quando o caso exige controle.
- Gerenciar tickets de atendimento
- Vincular tickets a clientes e conversas
- Monitorar pendências do cliente em tempo real
Governança comercial
Dê visibilidade ao gestor sem abrir mão de permissões e escopo por equipe.
- Controlar permissões de acesso da equipe
- Distribuir leads automaticamente ou manualmente
- Monitorar fluxo de trabalho dos clientes
Integrações e escala
Conecte o WhatsApp ao restante da operação comercial e a sistemas externos.
- Comunicação em larga escala com leads via cadências e agendamentos
- APIs e webhooks para integrações externas
- Integração com CRMs e sistemas externos quando o projeto exigir
Inbox de WhatsApp no CRM
Todas as conversas comerciais em um lugar — com contexto do cliente ao lado.
Veja quem está atendendo, o histórico da conversa e o que fazer em seguida, sem alternar entre celular, planilha e e-mail.
Conversas
MA
Marina Costa09:14
Quero entender os planos…
TE
TechParts Ltda08:52
Pode enviar a proposta?
GR
Grupo HorizonteOntem
Reunião confirmada?
FE
Felipe AlvesOntem
Obrigado pelo retorno!
Marina Costa
Em atendimentoOlá! Vi o anúncio e quero entender os planos.
Claro! Já vinculei seu lead e preparei o próximo passo.
IAAssistente sugere resposta
Lead
Metalúrgica Silva · Cotação #2847
Origem: WhatsApp · indicação
AMResponsável: Ana M.
Estágio
Cotação12
Proposta5
Caixa compartilhada
Vários vendedores e números com histórico na organização.
Responsável por conversa
Saiba quem atende cada cliente e transfira quando precisar.
Contexto comercial
Lead, empresa e oportunidade vinculados à conversa que está aberta.
Um WhatsApp para a equipe inteira, ou vários números no mesmo CRM
Use a estrutura que combina com sua operação: número compartilhado, canais por equipe ou múltiplas integrações por unidade.
Números por operação
Conecte WhatsApp Cloud, Z-API ou IdealiZAP e organize canais por vendedor, unidade, time ou carteira.
Distribuição por canal
Use filas de distribuição para encaminhar conversas e leads ao vendedor certo, automaticamente ou manualmente.
Permissão por acesso
Controle quem pode visualizar e responder canais específicos sem expor toda a operação.
Do primeiro oi ao fechamento no funil
O lead que chega pelo WhatsApp pode virar perfil, oportunidade, tarefa, proposta e acompanhamento de pipeline.
Capture e qualifique leads
Crie leads a partir da conversa, vincule pré-leads existentes e mantenha origem, contato e empresa organizados.
Organize no formato certo
Trabalhe em inbox, lista, funil de conversas ou funil de vendas Kanban, conforme o momento do cliente.
Registre negociações
Crie oportunidades, acompanhe valor, fase, responsável, histórico e próximas atividades sem perder a thread.
A conversa não fica isolada: ela alimenta o CRM e ajuda a equipe a decidir o próximo passo.
IA e automações para reduzir trabalho manual
O IdealizeCRM combina copiloto de conversa, IA automática no webhook, base de conhecimento de produto, mensagens agendadas e tarefas automatizadas.
Agente de IA conectado ao WhatsApp
Classifique intenção, responda automaticamente quando permitido e transfira para humano quando a conversa pedir cuidado.
Base de conhecimento personalizada
Use conhecimento de produtos, políticas e materiais comerciais para respostas mais consistentes.
Agendamentos e lembretes
Programe mensagens, confirmações e lembretes de compromisso ou follow-up diretamente no fluxo de conversa.
Automação de dados e tarefas
Crie próximos passos, atribua responsáveis e dispare tarefas quando leads avançam no funil.
Tarefas de follow-up vinculadas à conversa
Cada atendimento termina com um próximo passo claro — não com “vou lembrar depois”.
Lembrete após enviar proposta
Agende retorno no dia certo sem sair do CRM.
Tarefas por vendedor
Cada um vê o que precisa fazer hoje, vinculado ao cliente certo.
Gestor cobra com dados
Follow-ups pendentes visíveis — não só na memória da equipe.
Retornar proposta — Marina Costa
Amanhã, 09:00 · Ana M.
Ligar para alinhar prazo
Hoje, 15:30 · Ana M.
Reunião de alinhamento
Quinta, 10:00
Conversa sem tarefa vira esquecimento. Conversa com lembrete vira retorno no prazo.
Gestão comercial com visibilidade, permissões e escala
O WhatsApp deixa de ser só atendimento e passa a compor uma operação com métricas, responsabilidades, tickets, cadências e integrações.
Distribuição de leads
Encaminhe conversas e leads para vendedores por fila, canal ou decisão manual da liderança.
Permissões da equipe
Defina quem acessa módulos, canais, dados de clientes e ações administrativas.
Tickets de atendimento
Registre casos de suporte e vincule tickets a empresas, contatos, conversas e responsáveis.
Comunicação em escala
Use cadências, conteúdos de WhatsApp e mensagens agendadas para falar com leads com mais controle.
Integrações externas
Conecte APIs, webhooks e integrações para enviar dados a CRMs e sistemas externos quando necessário.
Como funciona na prática
Da mensagem no WhatsApp ao follow-up concluído.
Cliente envia mensagem
A conversa entra no número conectado ao Idealize CRM.
Equipe atende no inbox
Responsável, status e histórico ficam na caixa compartilhada.
Próximo passo vira tarefa
Follow-up, ligação ou reunião agendados a partir da conversa.
Gestor acompanha pendências
Vê conversas paradas, tarefas atrasadas e tempo de resposta.
O cliente chama no WhatsApp. Você responde, registra a tarefa e o gestor acompanha.
Antes e depois do WhatsApp comercial
Menos improviso, mais retorno no prazo.
Antes
Com Idealize CRM
Mensagem perdida no celular
Conversa no inbox da empresa
“Vou retornar” sem data
Tarefa de follow-up agendada
Gestor pergunta no corredor
Painel de pendências no CRM
Histórico sai com o vendedor
Histórico fica na organização
Solicite uma demonstração
Conte como sua equipe usa o WhatsApp hoje. Mostramos inbox, tarefas e follow-up no Idealize CRM.
Perguntas frequentes
Organize conversas e follow-ups no WhatsApp
Veja o inbox compartilhado e as tarefas de follow-up na prática.