#4 Portal do Cliente – Seu cliente mais conectado a você!

Você sabia que os seus clientes possuem um Portal exclusivo para ele?

No Idealize CRM os seus clientes possuem um recurso inovador, um portal de acesso onde o mesmo pode gerenciar e interagir com a sua empresa, conforme os acessos que você definir a ele!

Idealize seu cliente solicitando e aprovando um pedido ou serviço diretamente no seu CRM? Pois no Idealize CRM isto é possível! Veja abaixo como.

Como dar acesso a meu cliente?

No cadastro do seu cliente você deve acessar a guia Contatos e acessar o contato que você deseja dar o acesso.

Ao acessar o contato desejado, já será apresentado ao lado esquerdo todos os direitos que você pode liberar a este cliente, no campo Senha é possível definir uma senha fixa ou marcar o a opção “Enviar e-mail ao contato, solicitando para ele escolher sua senha”. Também no menu esquerdo é exibido as notificações que o cliente irá receber.

Permissões:

• Pedidos: Irá permitir que seu cliente veja, interaja e aprove pedidos diretamente a sua empresa.
• Oportunidades: Irá permitir que seu cliente veja, interaja e aprove Oportunidades diretamente a sua empresa.
• Contratos: Seu cliente terá acesso a ver e solicitar novos contratos com a sua empresa.
• Suporte: Seu cliente poderá ver, gerir e abrir novos tickets de suporte para a sua empresa.
• Projetos: Seu cliente terá acesso aos projetos vinculados a ele. Para Projetos seu cliente somente terá acesso as permissões dadas no projeto. Veja mais em: https://idealizecrm.com/base/1-gestao-de-projetos-iniciando-um-projeto

Após realizado todas as parametrizações basta clicar em Salvar?

E como meu cliente acessa?

Você deve fornecer a ele o login e senha pré-definidos e solicitar que ele acesse o seguinte endereço: https://idealizecrm.com/clients/login 

Após feito o login, seu cliente será direcionado a um portal com os acessos que você permitiu a ele! Além de gráficos e agenda de seus vínculos com você!