Na correria do dia, é fácil uma mensagem de WhatsApp ficar sem resposta. A tela Conversas do Idealize CRM reúne as mensagens dos números de WhatsApp da empresa (e do Instagram Direct, se estiver conectado) num só lugar, para toda a equipe atender junto.
Cada conversa mostra quem está atendendo e há quanto tempo o cliente espera. Assim ninguém fica esquecido e você sabe exatamente quem precisa de resposta agora.
O que você pode fazer
Responder clientes do WhatsApp pelo computador ou pelo celular.
Ver as conversas que são suas, as que estão sem ninguém e as da equipe.
Ver o aviso Esperando há nas conversas que ainda não tiveram resposta.
Usar Mensagens prontas para não digitar tudo de novo.
Marcar um retorno com Retornar em….
Passar conversas para outra pessoa da equipe.
Enviar uma proposta direto da conversa.
Saber quem da equipe mandou cada mensagem: o primeiro nome aparece em cada mensagem enviada.
Passo a passo
Conectar o WhatsApp
Abra Conversas no menu.
Toque em Conectar WhatsApp.
Siga as instruções em Configurações › WhatsApp. A conexão pelo QR code aparece primeiro.
Ainda não conectou? Use Simular mensagem de cliente para ver como uma mensagem chega, sem precisar de um número real.
Responder um cliente
Em Conversas, escolha a aba Minhas, Sem ninguém ou Equipe.
Toque na conversa para abrir.
Escreva no campo Escreva sua mensagem ou escolha uma das Mensagens prontas.
Envie. Se o cliente não responder, toque em Retornar em… e escolha amanhã, 3 dias, 1 semana ou Escolher data e horário.
Começar uma conversa nova
Em Conversas, toque em Nova conversa.
Digite o número com DDD, do jeito que preferir. O sistema mostra como o número vai ficar antes de enviar.
Escreva a mensagem e envie.
Dicas práticas
Use o filtro Só quem aguarda resposta para ver primeiro quem está esperando.
Comece o dia pela tela Hoje: ela mostra quem espera resposta, com o botão Responder.
Se a empresa tem um número por vendedor, defina o Vendedor responsável de cada número em Configurações › WhatsApp. As conversas novas daquele número vão direto para essa pessoa.
Num número compartilhado sem responsável, a conversa fica com quem responder primeiro.
Para passar conversas a um colega, selecione as conversas na lista e use Transferir para.
Se uma mensagem aparecer como Não enviada, toque em Tentar de novo. Isso vale para mensagens de texto; arquivos não são reenviados.
Quando a conversa termina, ela fica como finalizada. Para voltar a falar com o cliente, toque em Reabrir.
Dúvidas comuns
Quem manda mensagem pela primeira vez vira cliente no sistema?
Sim, quando essa opção está ligada (ela já vem ligada nas contas novas). Cada número novo que manda mensagem vira um cliente automaticamente. Se já existe um cliente com o mesmo telefone, a conversa é ligada a ele. Grupos não viram clientes. Nenhuma mensagem é enviada ao cliente por causa disso.
Se eu excluir uma conversa, ela some do WhatsApp do cliente?
Não. Excluir conversa pede confirmação e tira as mensagens só do Idealize CRM. A conversa continua no WhatsApp do cliente, e o cadastro, as atividades e as propostas dele são mantidos. Se ele mandar uma nova mensagem, a conversa volta a aparecer.
Por que preciso de uma mensagem pronta aprovada para começar uma conversa?
Em alguns números, o próprio WhatsApp só deixa começar a conversa com uma mensagem pronta aprovada. Depois que o cliente responde, você escreve livremente.