Uma cadência é uma sequência de mensagens que o Idealize CRM envia por você, passo a passo. Você monta o caminho uma vez — por exemplo, um e-mail de apresentação, uma espera de alguns dias e uma mensagem de WhatsApp — e depois só inscreve os contatos.
Para um pequeno negócio, isso evita que um cliente interessado fique sem segundo contato só porque o dia ficou corrido. O CRM cuida da sequência e você cuida das conversas que surgirem.
O que você pode fazer
Montar o fluxo no construtor visual, com passos de E-mail, WhatsApp, Atraso (espera) e Condição (caminhos de sim e não).
Testar duas a quatro versões de uma mesma mensagem com o Teste A/B neste passo.
Inscrever leads, potenciais leads e contatos pela aba Cadências da ficha de cada um.
Mudar campos ou a etapa do lead depois de um envio, como ação do próprio passo.
Criar a cadência com ajuda da IA pelo botão Criar cadência com IA.
Bloquear e-mails e domínios que nunca devem receber mensagens, na Lista de e-mails a não enviar.
Definir limites diários de envio em Parâmetros de envio.
Usar uma assinatura de e-mail própria para cada cadência e clonar uma cadência pronta para aproveitar o fluxo.
Passo a passo
No menu, abra Marketing e clique em Cadências.
Crie uma nova cadência ou use Criar cadência com IA. Na opção com IA, informe o segmento, a intenção das mensagens, o número de passos e o produto; se faltar algo, a IA faz perguntas antes de montar o plano.
Para e-mail, confira se existe uma conta de envio cadastrada em Configurações → Contas de E-mail (cadências). Para WhatsApp, escolha a integração de WhatsApp da sua empresa.
No construtor, adicione os passos na ordem desejada. Use Atraso para dar tempo ao cliente e Condição para seguir caminhos diferentes.
Na aba Configuração, cadastre a assinatura: clique em Clonar da conta de e-mail, ajuste o texto e ative Usar sempre nos e-mails novos. Dentro de um passo, o botão Colocar assinatura insere a assinatura manualmente.
Use Testar para enviar um teste para você antes de inscrever clientes.
Abra a ficha do lead ou contato, vá até a aba Cadências e inscreva o registro na cadência.
Se precisar, ajuste os limites diários em Parâmetros de envio, como Máximo de e-mails por dia e Máximo de WhatsApp por dia.
Dicas práticas
Escreva e-mails curtos, com assunto curto e um único pedido (por exemplo, responder ou agendar).
Evite anexos, imagens e vários links nas mensagens de abordagem.
Em cada nova mensagem, traga algo novo: uma pergunta, uma informação útil ou um exemplo. Não repita só “e aí, viu meu e-mail?”.
Ative Parar cadência quando o contato responder para que a sequência pare quando o cliente entrar em contato.
Quando alguém pedir para não receber mais mensagens, use o botão Excluir de cadências na ficha do lead ou contato.
Revise sempre as mensagens criadas pela IA antes de ativar a cadência.
Dúvidas comuns
Posso inscrever o mesmo cliente duas vezes na mesma cadência?
Não. Enquanto a inscrição estiver ativa, o CRM avisa que o registro já está nessa cadência.
A Lista de e-mails a não enviar vale para todas as cadências?
Sim. Os e-mails e domínios dessa lista ficam bloqueados em todas as cadências de e-mail da sua empresa. Você pode adicionar um e-mail ou um domínio inteiro.
Não encontro Cadências no menu. Por quê?
Contas que usam o menu simplificado para pequenos negócios não mostram a tela de Cadências. Nas demais contas, ela fica no grupo Marketing e depende do acesso liberado no seu perfil.