Mandar orçamento rápido faz diferença: quem responde primeiro tem mais chance de fechar. No Idealize CRM, a proposta nasce direto da página do cliente. Você escolhe os produtos ou serviços, confere o total e envia o PDF pelo WhatsApp, sem planilha e sem copiar e colar.
Depois, é só registrar se o cliente aceitou ou recusou. O sistema atualiza a etapa do cliente sozinho e a venda passa a contar em Resultados.
O que você pode fazer
Criar uma proposta a partir do cliente, numa única tela.
Escolher produtos e serviços cadastrados, mudar a quantidade e ver o total na hora.
Dar desconto em porcentagem ou em valor.
Enviar pelo WhatsApp, baixar o PDF ou salvar como rascunho.
Enviar a proposta por e-mail.
Registrar se o cliente aceitou ou recusou.
Passo a passo
Criar e enviar uma proposta
Abra o cliente no menu Clientes.
Toque na aba Proposta e depois em Nova proposta.
Busque e escolha o produto ou serviço. Ajuste a quantidade, se precisar.
Se quiser, ligue Dar desconto e informe a porcentagem ou o valor.
Toque em Enviar pelo WhatsApp. Confira o número do cliente e a mensagem, que você pode editar.
Toque em Enviar agora. O PDF é gerado e enviado para o cliente.
Prefere enviar depois? Use Baixar PDF ou Salvar rascunho.
Outros caminhos para criar uma proposta
No menu Propostas, toque em Novo, busque o cliente pelo nome ou telefone e monte a proposta.
Numa conversa em Conversas, use Enviar proposta.
Registrar a resposta do cliente
Abra a proposta.
Se o cliente topou, toque em Cliente aceitou (registra a venda). O cliente vai para a etapa Ganho.
Se não topou, toque em Cliente recusou, escolha o motivo e toque em Registrar recusa. Já vem marcada a opção de fechar o cliente como perdido com esse motivo.
Dicas práticas
Cadastre antes seus produtos e serviços em Produtos e serviços. A proposta usa os itens cadastrados; não dá para digitar um item solto. Se não houver nenhum, a tela mostra Cadastrar produto ou serviço.
Quando a proposta é enviada, o cliente vai sozinho para a etapa Proposta enviada.
Cada proposta recebe um número em sequência (0001, 0002…) e vale por 7 dias por padrão.
Precisa mudar algo? Use Editar proposta e envie de novo. A proposta mantém o mesmo número.
Na página da proposta, use Ver PDF para conferir o documento, ou Enviar proposta por e-mail.
O modelo padrão, Proposta de serviços, traz cliente, itens, total, validade, pagamento, observações, condições e assinatura.
Dúvidas comuns
Posso alterar uma proposta que o cliente já aceitou?
Não. Depois de aceita, a proposta fica travada. Você ainda pode ver e baixar o PDF.
Se eu der desconto em valor, como ele aparece?
O desconto em valor é dividido entre os itens da proposta, na proporção do preço de cada um.
Preciso ter uma mensagem pronta para enviar pelo WhatsApp?
Não. Sem mensagem pronta, o sistema usa um texto padrão. A escolha de Mensagem pronta só aparece quando a empresa tem duas ou mais.