Quem atende cliente o dia todo não pode depender da memória para lembrar de uma reunião ou visita. No Idealize CRM, a Agenda mostra num calendário do mês as reuniões marcadas no sistema e, se você quiser, também os eventos do seu Google Calendar.
A grande vantagem é que cada reunião pode ficar ligada ao cliente. Assim, quando você abre a reunião, já sabe com quem vai falar e do que se trata, sem procurar em conversas antigas.
O que você pode fazer
Ver as reuniões e compromissos do mês num só calendário.
Criar uma reunião com título, data e horário, convidados e o cliente ligado a ela.
Editar ou excluir uma reunião já marcada.
Conectar o seu Google Calendar para que os eventos fiquem iguais nos dois lados.
Usar o Google Meet nas reuniões quando o Google Calendar está conectado.
Filtrar a agenda por pessoa: todos, só os seus eventos ou os de alguém da equipe.
Escolher quem da empresa pode ver os eventos do seu Google Calendar.
Passo a passo
Marcar uma reunião
No menu, abra Agenda.
Toque em Nova reunião.
Preencha o título, o início e o fim da reunião e, se quiser, local e convidados.
Busque e escolha o cliente ligado a essa reunião.
Salve. A reunião aparece no calendário do mês.
Conectar o Google Calendar
Na Agenda, toque em Conectar Google Calendar.
Entre com a sua conta Google e autorize o acesso.
Pronto: os eventos passam a aparecer na Agenda. Cada pessoa da equipe conecta a própria conta.
Compartilhar seu Google Calendar com a equipe
Na Agenda, toque em Compartilhamento do calendário.
Escolha Privado (só você vê), Toda a organização ou Usuários selecionados.
Se escolher usuários selecionados, marque as pessoas e salve.
Dicas práticas
Use o filtro Usuário e escolha Os meus eventos para ver só o seu dia, ou escolha uma pessoa da equipe para ver a agenda dela.
Sempre ligue a reunião ao cliente. Assim fica fácil lembrar do contexto antes de atender.
Se a reunião será feita por outra pessoa da equipe, você pode trocar quem é o responsável ao editar a reunião.
Quando alguém compartilha o Google Calendar, você pode usar Atribuir responsável para passar um evento para um colega.
Se o seu menu mostra Atividades em vez de Agenda, suas reuniões, visitas, ligações e retornos ficam lá. Use a aba Calendário para ver os dias, ou Hoje e próximas para ver o que vem pela frente.
Dúvidas comuns
Preciso conectar o Google para usar a Agenda?
Não. Você pode marcar reuniões direto no Idealize CRM sem ligar a nenhuma conta Google. A conexão serve para quem quer ver e manter os eventos iguais nos dois lugares.
Posso mudar um evento do Google Calendar de um colega?
Não. Só o dono do calendário edita os eventos do Google dele. Quem vê um calendário compartilhado pode apenas atribuir o evento a uma pessoa da equipe.
Meus eventos do Google ficam visíveis para todos?
Não, a menos que você queira. Ao conectar, o calendário começa como privado. Você decide em Compartilhamento do calendário se ele fica visível para toda a empresa ou só para algumas pessoas.