Todo dono de negócio quer saber três coisas: quantos clientes chegaram, quantos foram atendidos e quantos viraram venda. Também quer saber de onde esses clientes vieram e quem da equipe está vendendo mais.
No Idealize CRM, a tela Resultados responde essas perguntas com números simples, calculados a partir dos clientes e propostas que a equipe já registra no dia a dia. Para análises mais detalhadas, o menu completo também tem a tela Relatórios, com um montador de relatórios.
O que você pode fazer
Ver os números principais: Atendidos, Com interesse real e Viraram venda, além de Clientes que chegaram, Vendas fechadas (com valor vendido e valor médio por venda), Tempo para responder e Tempo médio para fechar.
Escolher o período: últimos 7, 30 ou 90 dias.
Ver de onde vêm os clientes: quantos chegaram por cada origem, quantos tinham interesse e quantos compraram. Origens pagas aparecem com a marca Anúncio.
Comparar a equipe no quadro Por pessoa da equipe, com atendimento, tempo da primeira resposta, vendas e tempo para fechar de cada um.
Acompanhar as etapas em Etapas até a venda e entender Por que não fecharam.
Ver o que mais vende em Por produto ou serviço.
Definir metas e escolher quais números aparecem, em Escolher números e metas.
Montar gráficos simples em Gráficos, escolhendo o que contar e como separar.
Passo a passo
Ver os resultados
Nas contas com o menu simplificado, abra Resultados no menu.
Escolha o Período.
Se você for administrador ou gestor, use o filtro Quem atende para ver uma pessoa ou Toda a equipe.
Role a tela até De onde vêm os clientes e Por pessoa da equipe.
Em caso de dúvida sobre um número, abra Como calculamos?.
Definir metas
Clique em Escolher números e metas (disponível para administradores e gestores).
Em Números, ligue ou desligue cada número e digite uma meta para a empresa.
Em Outras partes da tela, escolha quais quadros mostrar.
Salve. Cada número passa a mostrar Meta atingida, Perto da meta ou Longe da meta.
Criar um gráfico
Na seção Gráficos, clique em Novo gráfico (administradores e gestores). Todos da equipe veem os gráficos criados.
Em O que contar?, escolha a medida, como vendas fechadas.
Em Separar por?, escolha, por exemplo, Origem do cliente ou Vendedor. Dê um nome, se quiser, e salve.
Dicas práticas
Para saber de onde vem cada cliente, crie links com origem para divulgar seu negócio. Quando o quadro de origens está vazio, ele mostra o botão Criar link com origem.
Ao marcar uma venda como perdida, escolha o motivo. É isso que alimenta o quadro Por que não fecharam.
Registre reuniões e visitas em Atividades. Elas aparecem automaticamente nos resultados.
Vendedores veem apenas os próprios números. O quadro Por pessoa da equipe só aparece para administradores e gestores.
No menu completo, a tela Relatórios permite criar um Novo relatório escolhendo objeto, campos, filtros, agrupamento, métricas e visualização, com pré-visualização. Você define se ele é privado, da equipe ou de toda a conta e pode usar Exportar CSV se o seu perfil permitir.
Dúvidas comuns
O que conta como “Atendido”?
Só um contato de verdade: uma mensagem de WhatsApp enviada por alguém da equipe, uma atividade concluída, uma proposta enviada ou uma reunião ou visita. Apenas mudar a etapa do cliente não conta.
Posso definir uma meta para cada vendedor?
Não. A meta é uma só para a empresa. No quadro Por pessoa da equipe, quem está longe da meta aparece destacado em vermelho.
Por que um vendedor não vê os números da equipe?
Porque cada vendedor vê só os próprios resultados. Administradores e gestores veem a equipe toda e podem filtrar por pessoa.