Quem atende cliente pelo WhatsApp sabe: as mensagens chegam o dia todo, as conversas ficam longas e nem sempre dá tempo de pensar na melhor resposta. A IA do Idealize CRM ajuda nessas horas.
Ela lê a conversa e faz um resumo, sugere uma resposta, deixa seu texto mais claro ou mais curto e responde perguntas sobre os seus dados. Você continua no controle: revisa tudo antes de enviar ou confirmar.
O que você pode fazer
Resumir uma conversa. Entenda em poucas linhas o que o cliente já falou, sem ler tudo de novo.
Receber uma sugestão de resposta. A sugestão vai para o rascunho da mensagem para você revisar.
Reescrever o seu rascunho em quatro estilos: Mais claro, Profissional, Amigável ou Mais curto.
Perguntar à IA sobre seus dados, por exemplo: "quais leads estão sem proposta?".
Pedir uma ação, como "criar proposta para o lead João". A IA mostra o que vai fazer e só faz depois que você confirma.
Anexar um PDF ou uma imagem para a IA analisar.
Em contas com mais telas, a IA também ajuda a escrever e reescrever e-mails, criar cadências, gerar conteúdo de marketing, montar painéis de indicadores e responder automaticamente no WhatsApp.
Passo a passo
Responder um cliente com ajuda da IA
No menu, abra Conversas e entre na conversa do cliente.
No painel ao lado da conversa, abra a aba Ações. No celular, abra primeiro os detalhes da conversa.
No bloco Assistente IA, toque em Resumir conversa para ver o Resumo da conversa.
Toque em Sugerir resposta. A sugestão é colocada no rascunho da mensagem.
Quer mudar o tom? Em Reescrever rascunho, escolha o estilo e toque em Reescrever.
Leia o texto, ajuste o que precisar e envie.
Perguntar ou pedir uma ação
No topo da tela, toque em Perguntar à IA. No celular aparece só o ícone.
Escreva sua pergunta ou o que você quer que seja feito. Se quiser, toque em Anexar PDF ou imagem.
Se a IA sugerir uma ação, leia com atenção e toque em Confirmar ou Cancelar.
Se aparecer Abrir registro na resposta, toque para ver o resultado.
Dicas práticas
Antes de responder uma conversa longa ou que era de outra pessoa da equipe, use Resumir conversa.
No WhatsApp, prefira o estilo Mais curto: mensagens diretas são lidas mais rápido.
Escreva um rascunho com suas palavras e use Reescrever só para deixar mais claro. Assim a mensagem continua com o jeito da sua empresa.
Sempre leia a sugestão antes de enviar. Confira preços, prazos e nomes.
Nos pedidos à IA, seja específico: diga o nome do cliente e o que você quer.
O uso da IA tem limite de acordo com o plano da sua conta.
Dúvidas comuns
A sugestão de resposta é enviada sozinha para o cliente?
Não. A sugestão vai para o rascunho da mensagem. Ela só sai quando você envia.
A IA pode apagar meus dados?
Não. A IA só atua dentro do sistema e nunca exclui dados. Quando ela propõe uma ação, você precisa confirmar.
Existe limite de uso?
Sim. O limite de uso da IA depende do plano contratado pela sua empresa.