Follow-up é o retorno combinado com o cliente: ligar amanhã, mandar mensagem daqui a três dias, perguntar se viu a proposta. Quando esses retornos ficam só na memória, alguns se perdem — e com eles, vendas.
O Idealize CRM junta tudo o que precisa de retorno em uma lista só e avisa você na hora certa. Importante: os follow-ups só lembram as pessoas da equipe. Nada é enviado automaticamente para o cliente.
O que você pode fazer
Ver na tela Hoje quem está esperando resposta (quem espera há mais tempo aparece primeiro), os retornos de hoje (incluindo os atrasados) e os atendimentos parados.
Agendar um retorno com um toque pelo botão Retornar em…: Amanhã, Em 3 dias, Em 1 semana (às 09:00) ou Escolher data e horário.
Usar a fila de Follow-ups (menu completo), com as abas Minhas e Equipe e os contadores Atrasados, Hoje, Próximos 7 dias e Total na fila.
Receber avisos no sino quando um cliente espera resposta além do tempo combinado ou quando um atendimento para.
Receber um resumo diário por e-mail com o que está pendente.
Passo a passo
Na tela Hoje
Nas contas com o menu simplificado, abra Hoje no menu. Ela também é a primeira tela depois do login.
Em Esperando resposta, toque em Responder para abrir a conversa, ou em Retornar em… para agendar.
Em Retornos de hoje, toque em Conversar para abrir a conversa com uma mensagem pronta, em Concluir quando já retornou, ou em Adiar para outro dia.
Em Atendimentos parados, retome o contato com Conversar, use Adiar ou abra Mais opções para marcar Fechou, Não fechou ou Não era cliente.
Na fila de Follow-ups
No menu, abra Operação → Follow-ups.
Na aba Minhas, veja tarefas de retorno e atrasadas, oportunidades sem próxima ação e contas com data de retorno. Use filtros como Atrasados e Sem próxima ação.
Em cada linha, use Marcar como concluída, Reagendar, Criar follow-up ou Abrir registro.
Na aba Equipe, veja o resumo por vendedor.
Ligar os avisos
Vá em Configurações → Lembretes e alertas (no menu completo, Follow-up 1:1; a fila também tem o atalho Lembretes automáticos).
Defina em quantos minutos avisar quando o cliente espera resposta (o padrão é 30).
Ative Avisar sobre atendimentos parados e ajuste os prazos: cliente novo sem contato (24 horas), sem conversa (3 dias) e proposta sem resposta (3 dias).
Se quiser, ative Avisar também os administradores se continuar parado e o Resumo diário por e-mail.
Dicas práticas
Ao terminar uma conversa sem fechar, use Retornar em… na hora. O botão também aparece na ficha do cliente e no topo da conversa.
Comece o dia pela tela Hoje: primeiro quem está esperando, depois os retornos.
Marque Fechou ou Não fechou assim que souber. Isso tira o cliente da lista e alimenta a tela de Resultados.
Nas contas novas do menu simplificado, os avisos de espera, de atendimento parado e o resumo diário já vêm ligados.
Dúvidas comuns
O CRM manda mensagem sozinho para o cliente?
Não. Os follow-ups só avisam você e sua equipe. A mensagem pronta do botão Conversar só é enviada se você enviar.
Por que um cliente parado não aparece em Atendimentos parados?
Clientes que já têm um retorno agendado ficam fora do alerta, porque o próximo contato já está planejado.
Quem recebe os avisos?
O responsável pelo atendimento. Se a opção estiver ligada e o atendimento continuar parado pelo dobro do prazo, os administradores da conta também são avisados. O resumo diário sai a partir das 8h (horário de Brasília) e só é enviado quando há algo pendente.