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Cadastros

Pré-leads, leads, contatos e empresas.

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Tópicos

Contas / Empresas

Contas B2B. Hub do 360° com contactos, leads, oportunidades, propostas, contratos, tickets. Price book padrão, grupos de clientes, next_follow_up_date para fila follow-ups.

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Contatos

Pessoas ligadas a contas. 360° com timeline, cadências, comunicações, LGPD/consentimento quando no dicionário.

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Grupos de clientes

Agrupa empresas/contactos/leads/pré-leads e define famílias/grupos de produto permitidos. Atribuição em utilizadores restringe escopo CRM.

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Achar pré-leads (Datacloud)

Pesquisa paginada na base externa Datacloud (`prospect`), com filtros opcionalmente guardados em `lead_searches` (`status: saved`). O usuário salva registros um a um como `pre_leads`; cada salvamento consome 1 crédito mensal (`limits.max_pre_lead_saves_month`). Dados de contato só aparecem após s...

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Leads

Leads qualificados. Lista, 360°, funil kanban, cadências, roteiro IA, web-to-lead, grupos de clientes, criação de oportunidades/propostas relacionadas.

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Pré-leads

Registos de prospeção antes da qualificação. CRUD, 360°, conversão para lead, ingestão API e formulário embed, sync Datacloud opcional.

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