Toda pessoa que procura sua empresa é uma chance de venda. No Idealize CRM, essas pessoas ficam na tela Clientes (em algumas contas, o menu se chama Leads). Ali você vê cada cliente na etapa em que está, de quem chegou agora até quem já fechou.
Com tudo num só lugar, fica fácil saber quem precisa de atenção, de onde cada cliente veio e quanto do que chega vira venda.
O que você pode fazer
Ver os clientes num quadro por etapa: Novo, Em contato, Proposta enviada, Ganho, Perdido e Não qualificado.
Mudar o cliente de etapa arrastando o cartão ou tocando em Mover.
Cadastrar um cliente em segundos com Novo cliente.
Ver a lista com nome, etapa, WhatsApp, de onde veio e quem atende.
Abrir a página do cliente para conversar, marcar retorno e fazer proposta.
Registrar se o cliente fechou, não fechou ou não era cliente.
Passo a passo
Cadastrar um cliente
No menu, abra Clientes.
Toque em Novo cliente.
Preencha o Nome (é o único campo obrigatório). Se quiser, informe WhatsApp, e-mail, de onde veio, quem atende e o produto ou serviço de interesse.
Toque em Cadastrar. O cliente entra na etapa Novo.
Acompanhar um cliente
No quadro, toque no cliente para abrir a página dele.
Use Conversar para falar com ele pelo WhatsApp.
Se ainda não sabe de onde ele veio, toque em De onde veio? e escolha a origem.
Se a pessoa tem interesse real em comprar, toque em Marcar com interesse.
Para não esquecer de voltar a falar, toque em Retornar em… e escolha quando.
Na aba Proposta, crie e envie a proposta.
Registrar o resultado
Mova o cliente para Ganho e confirme. Se ele não tem proposta, você pode dizer o produto ou serviço vendido e o valor.
Ou mova para Perdido e escolha por que não fechou. O motivo é obrigatório.
Ou toque em Não era cliente, quando a pessoa não tinha perfil para comprar. O motivo é opcional e isso não conta como venda perdida.
Dicas práticas
No celular, use o botão Mover no cartão em vez de arrastar.
Fique de olho no aviso Esperando há nos cartões: ele mostra quem mandou mensagem e ainda não teve resposta.
Quando você envia uma proposta, o cliente vai sozinho para Proposta enviada. Quando a proposta é aceita, ele vai para Ganho.
Em muitos casos a origem é preenchida sozinha, por exemplo quando o cliente veio de um anúncio que abre o WhatsApp. Se aparecer De onde veio?, escolha você mesmo.
Na página do cliente, use as abas Detalhes, Anotações e Proposta. Em Detalhes, você edita os campos ali mesmo.
No painel de atividades, use Nova atividade ou Agendar retorno para marcar o próximo passo.
Dúvidas comuns
Preciso cadastrar à mão quem chega pelo WhatsApp?
Na maioria dos casos, não. Quando a opção de criar cliente a partir do WhatsApp está ligada (ela vem ligada nas contas novas), cada número novo que manda mensagem vira um cliente automaticamente.
O que acontece se eu excluir um cliente?
O sistema pede confirmação e explica o que acontece: o cliente sai da lista e do quadro, as conversas de WhatsApp continuam (só deixam de estar ligadas a ele), e as propostas e atividades ficam guardadas, mas não aparecem mais para esse cliente.
Qual a diferença entre Perdido e Não qualificado?
Perdido é quando o cliente tinha perfil, mas não fechou. Não qualificado é quando a pessoa não era cliente para o seu negócio. Separar os dois ajuda a ver quais canais trazem pessoas sem perfil.