Criar sua conta no Idealize CRM leva poucos minutos. Assim que você termina o cadastro, já entra no sistema, na tela Hoje, e tem 7 dias grátis para testar.
Sua conta não começa vazia. Ela já vem com as etapas de venda, as origens dos clientes, os motivos de perda e outras listas básicas. Assim você pode cadastrar um cliente ou mandar uma proposta logo no primeiro dia, sem precisar configurar nada antes.
O que você pode fazer
Criar a conta sozinho e entrar na hora. Sem esperar aprovação, na maioria dos casos.
Usar um menu curto e simples: Hoje, Resultados, Clientes, Conversas, Propostas, Atividades, Produtos e serviços e Metas.
Começar com tudo preenchido: etapas de venda (Novo, Em contato, Proposta enviada, Ganho, Perdido e Não qualificado), de onde veio o cliente (Instagram, Facebook, Site, Indicação, WhatsApp e outras), motivos de perda (Achou caro, Fechou com outro, Parou de responder e outros), tipos de atividade (Ligação, WhatsApp, Reunião, Visita e outros), formas de pagamento (À vista, Mensal e outras) e mensagens prontas.
Ver exemplos de produto e serviço. A conta já traz um "Serviço padrão" e um "Produto padrão", com preço zero, para você trocar pelos seus.
Receber avisos desde o início. Os lembretes já vêm ligados: todo número novo que manda mensagem no WhatsApp vira cliente no sistema, e você recebe alerta quando alguém espera resposta há 30 minutos ou quando um atendimento fica parado.
Seguir uma lista de primeiros passos que mostra o que falta para sua conta ficar pronta.
Passo a passo
1. Criar a conta
Na etapa Empresa, informe o CNPJ. Os dados da empresa são buscados automaticamente. Depois informe o seu e-mail.
Na etapa Responsável, preencha Nome completo, Telefone e Crie uma senha (mínimo de 8 caracteres).
Na etapa Equipe, adicione as pessoas que atendem com você. Elas recebem um convite por e-mail.
Na etapa Enviar, confira os dados, aceite os Termos e a Política de Privacidade e toque em Criar minha conta. Leva alguns segundos.
Na tela Sua conta foi criada!, o sistema abre sozinho a tela Hoje. Se preferir, toque em Entrar no CRM.
Se a sua conta foi criada de outro jeito, no primeiro acesso o administrador vê um assistente rápido, de cerca de 1 minuto, que pede os dados da empresa e termina no botão Continuar para o plano.
2. Completar os primeiros passos
No topo da tela, o administrador da conta vê o botão Primeiros passos com o quanto já foi feito (por exemplo, 1/4). No celular aparecem só o ícone e o número. Toque nele e siga os quatro itens:
Conectar WhatsApp: em Configurações › WhatsApp, use Conectar pelo QR code para receber as mensagens dos clientes no sistema.
Cadastrar produtos e serviços: em Produtos e serviços, cadastre o que você vende, com preço, para usar nas propostas.
Convidar pessoa da equipe: em Configurações › Usuários, adicione quem atende os clientes com você.
Criar primeira proposta: abra um cliente em Clientes e crie a proposta na aba Proposta.
Cada item fica marcado como Feito quando você conclui. Quando os quatro estiverem prontos, o botão some.
Dicas práticas
Ainda sem WhatsApp conectado? Na tela Hoje, toque em Simular mensagem de cliente para ver como uma mensagem chega no sistema. O botão some depois que você conecta um número de verdade.
Comece o dia pela tela Hoje. Ela mostra quem está Esperando resposta, os Retornos de hoje e os Atendimentos parados.
Troque o "Serviço padrão" e o "Produto padrão" pelos seus produtos e serviços reais, com preço.
Revise as mensagens prontas que vêm na conta e escreva do jeito da sua empresa.
Guarde bem o e-mail e a senha que você criou: é com eles que você entra no sistema.
Dúvidas comuns
Quanto tempo dura o teste grátis?
São 7 dias grátis. Depois disso, o administrador precisa escolher um plano para continuar usando a conta.
Minha equipe precisa criar conta?
Não. As pessoas que você adiciona recebem um convite por e-mail com um link para criar a própria senha.
Apareceu "Recebemos seu pedido". O que aconteceu?
Alguns dados precisam ser conferidos antes de liberar a conta, por exemplo um CNPJ ou e-mail que já tem cadastro no Idealize CRM. Nossa equipe fala com você pelo e-mail informado.